«The Big Short» Michael Burry lần đầu tiên bán khống Caterpillar, đồng thời bán khống cổ phiếu của NVIDIA, Applied Materials, Tesla và các cổ phiếu khác

Ngày 1 tháng 7, nhân vật nguyên mẫu của «The Big Short» nổi tiếng với việc bán khống thị trường bất động sản Hoa Kỳ, nhà đầu tư Michael Burry @michaeljburry cho biết đã bán khống Caterpillar, cho rằng nhà sản xuất thiết bị xây dựng này đã trở thành một trong những bên hưởng lợi bị định giá quá cao trong làn sóng đầu tư AI. Burry cho biết, ông đã bán khống cổ phiếu Caterpillar với giá 1060,98 đô la, đồng thời bán khống cổ phiếu NVIDIA, Applied Materials, Tesla và quỹ ETF iShares Semiconductor (SOXX), để chuẩn bị cho đà tăng của các cổ phiếu liên quan đến AI mà ông cho là đã ngày càng mở rộng quá mức. Burry viết trong bài báo trên SubStack: «Caterpillar đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chưa bao giờ bán khống Caterpillar. Trong quá khứ, nó đã mang lại cho tôi lợi nhuận rất tốt khi tôi mua vào.»
Giá cổ phiếu Caterpillar đã tăng 86% trong nửa đầu năm 2026, trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số S&P 500 năm nay. Khi các nhà đầu tư ngày càng coi nó là một đại diện gián tiếp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu, giá cổ phiếu Caterpillar đã tăng mạnh. Burry cho biết, định giá của cổ phiếu này đã đạt đến mức đáng chú ý, và ông đã chia sẻ biểu đồ cho thấy tỷ lệ giá trên doanh thu của Caterpillar đã tăng lên mức cao nhất trong ít nhất 30 năm, đồng thời giá cổ phiếu cũng đang ở mức cao kỷ lục.
@E1️@E2️Burry cũng tái khẳng định mối lo ngại của mình về định giá ngành bán dẫn. Ông cho biết, chỉ số bán dẫn Philadelphia hiện cao hơn đường trung bình động 200 ngày khoảng 65%, mức này trước đây chỉ xuất hiện trong thời kỳ bong bóng Internet năm 2000. Burry nói: «Nguyên nhân trực tiếp của sự tăng giá hôm nay là khoản chi tiêu lớn mà Hàn Quốc công bố. Hmm, tôi nghĩ đây là sự khởi đầu của kết thúc. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian.»