Nomura Securities nâng giá mục tiêu của chín công ty bán dẫn, năm 2028 trở thành đỉnh mới của chu kỳ AI.

Tin tức từ Deep Trend TechFlow, theo nghiên cứu của Tideway, Nomura Securities xác nhận đỉnh của chu kỳ AI được kéo dài đến năm 2028. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu mới bắt đầu tăng tốc, số dự án từ 240 lên 280, dự án cấp gigawatt từ 40 lên 50, đỉnh triển khai sẽ bắt đầu giảm sau năm 2027, toàn bộ chu kỳ bị đẩy lùi. Tốc độ tăng trưởng thị trường máy chủ đã được điều chỉnh tăng mạnh, toàn cầu từ 43% lên 74%/65% (2026/2027), máy chủ AI từ 58% lên 78%/76% (2026/2027), cho thấy nhu cầu năng suất vượt xa dự báo trước đó. Nhưng phía năng suất tồn tại nút thắt thực sự: Wafer-on-Substrate (WoS) trở thành ràng buộc, mục tiêu năng suất của TSMC là 2.000 kpcs, Nomura ước tính sản lượng thực tế chỉ đạt 1.800 kpcs. Ngoài ra, nhu cầu CPU bị đánh giá thấp một cách có hệ thống, AMD, Arm và NVIDIA đều đang mở rộng quy mô thị trường CPU, điều này sẽ kéo dài thêm chu kỳ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim