$SOI từ Soitec SA.

Đây không chỉ là một câu chuyện cơ sở hạ tầng AI khác.
Câu hỏi thực sự là: điều gì xảy ra nếu silicon photonics trở thành cách mặc định để di chuyển dữ liệu bên trong các cụm AI?
Nếu điều đó xảy ra, mọi cỗ máy quang học cần vật liệu quang tử chất lượng cao. Hiệu suất không được cải thiện thông qua phần mềm—nó phụ thuộc vào vật lý.
Đó là lý do tôi đang theo dõi $SOI.
Đây không phải là một công ty đang cố gắng xây dựng GPU tiếp theo. Nó nhằm mục đích cung cấp một vật liệu quan trọng cho phép ở phần dưới của chuỗi. Đó thường là những doanh nghiệp mà thị trường chú ý cuối cùng.
Khuôn khổ rất đơn giản:
• Tính toán AI tiếp tục mở rộng quy mô.
• Đồng cuối cùng trở thành nút thắt cổ chai.
• Việc áp dụng silicon photonics tăng tốc.
• Nhu cầu về đế SOI cao cấp theo sau.
Tất nhiên, thực thi vẫn quan trọng. Chứng nhận khách hàng, quy mô sản xuất, biên lợi nhuận và các chiến thắng thương mại đều cần phải hiện thực hóa. Không có gì đảm bảo.
Nhưng nếu luận điểm đó thành hiện thực, thị trường có thể nhận ra rằng những người chiến thắng lớn nhất không phải lúc nào cũng là các công ty bán máy chủ—họ có thể là các công ty cung cấp một đầu vào không thể thiếu.
Những khoản đầu tư tốt nhất thường ẩn mình ở nơi có các nút thắt cổ chai vật lý.
Bây giờ về PTKT:
Một lần kiểm tra lại đẹp trên biểu đồ tháng vào dải hỗ trợ thị trường tăng giá.