3 Cổ phiếu tôi sẽ không bán bất kể thị trường có diễn biến thế nào

Thị trường chứng khoán đã không trải qua một đợt thị trường gấu sâu sắc kể từ cuộc Đại suy thoái. Đã có những đợt điều chỉnh và thị trường gấu kể từ thời điểm đó, nhưng chúng chỉ là những sự kiện ngắn ngủi. Với thị trường gần mức cao kỷ lục, sự tập trung cao độ của nhà đầu tư vào một số ít ông lớn công nghệ, lo ngại lạm phát, lo ngại suy thoái, và xung đột địa chính trị đang diễn ra, tôi dự đoán sẽ có một đợt thị trường gấu sâu sắc khác trong tương lai gần. Dưới đây là ba cổ phiếu cổ tức đáng tin cậy mà tôi sẽ nắm giữ trong suốt đợt suy thoái.

Medtronic là một gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe không được ưa chuộng

Theo thời gian, cách tiếp cận đầu tư của tôi đã chuyển sang các khoản đầu tư thận trọng hơn. Tôi thích sở hữu các công ty mà tôi tin là được quản lý tốt, mua chúng khi chúng được định giá hấp dẫn so với mức lịch sử. Trên thực tế, điều đó thường có nghĩa là mua các công ty như Medtronic (MDT +1.43%), vốn có lịch sử tăng cổ tức hàng năm dài và lợi suất cao trong lịch sử. Chuỗi tăng cổ tức của Medtronic đã kéo dài 49 năm, và lợi suất 3,5% của nó đang ở mức cao trong phạm vi lợi suất lịch sử của cổ phiếu.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Medtronic là một công ty thiết bị y tế lớn. Theo thời gian, nó trở nên phình to và kém hiệu quả xâm nhập. Lợi nhuận giảm sút và tăng trưởng chậm lại. Ban lãnh đạo đã nỗ lực tinh gọn và tái tập trung công ty. Nó đang bắt đầu đạt được một số động lực, lưu ý rằng nó vừa báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hàng năm cao nhất trong một thập kỷ.

Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà nó bán là nhu yếu phẩm, và tôi sẽ không từ bỏ cổ phiếu nếu có một đợt suy thoái thị trường. Khi thị trường gấu tiếp theo biến thành thị trường bò, Medtronic vẫn sẽ là cùng một công ty được quản lý tốt và tôi tin rằng sẽ tiếp tục tăng cổ tức một cách đáng tin cậy trên suốt chặng đường.

Mở rộng

NYSE: MDT

Medtronic

Thay đổi hôm nay

(1,43%) 1,14$

Giá hiện tại

80,94$

Dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$103B

Biên độ trong ngày

79,81$ - 81,86$

Biên độ 52 tuần

73,31$ - 106,33$

Khối lượng

250K

Khối lượng trung bình

10,2M

Biên lợi nhuận gộp

60,27%

Lợi suất cổ tức

3,53%

Realty Income là nhàm chán về bản chất

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Realty Income (O +1,74%) có lợi suất cổ tức hấp dẫn là 5,2%. Nó đã tăng cổ tức hàng năm trong 31 năm. Tôi đã từng sở hữu nó, đã bán nó một cách thiển cận, và sau đó lại sở hữu nó khi nó mua một REIT khác mà tôi sở hữu. Tôi sẽ không bán nó sớm nữa. Lợi suất không cao trong lịch sử, nhưng nó hấp dẫn trên cơ sở tuyệt đối.

Realty Income là REIT cho thuê thuần túy lớn nhất, với hơn 15.500 bất động sản. Nó tập trung vào tài sản bán lẻ một người thuê nhưng cũng có tiếp xúc với bất động sản công nghiệp và các tài sản độc đáo hơn, như sòng bạc và trung tâm dữ liệu. Về mặt địa lý, danh mục đầu tư của Realty Income trải dài khắp Bắc Mỹ và Châu Âu. Một cách tiếp cận quản lý thận trọng được áp dụng trong toàn bộ hoạt động của công ty. Tóm lại, REIT này nhàm chán và đáng tin cậy, bằng chứng là tỷ lệ lấp đầy không giảm xuống dưới 96% trong cuộc Đại suy thoái. Với mức độ sâu sắc của cuộc suy thoái kinh tế đó và thị trường gấu liên quan, tôi tin tưởng rằng việc nắm giữ Realty Income trong suốt đợt thị trường gấu tiếp theo là một lựa chọn tốt.

Mở rộng

NYSE: O

Realty Income

Thay đổi hôm nay

(1,74%) 1,08$

Giá hiện tại

63,12$

Dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$58B

Biên độ trong ngày

62,40$ - 63,26$

Biên độ 52 tuần

55,86$ - 67,94$

Khối lượng

8,3M

Khối lượng trung bình

5,9M

Biên lợi nhuận gộp

50,46%

Lợi suất cổ tức

5,22%

Nucor có thể là nhà sản xuất thép được quản lý tốt nhất thế giới

Tôi đã mua Nucor (NUE 3,66%) khi nó đang bị ghẻ lạnh sâu sắc. Cổ phiếu đã phục hồi hoàn toàn, và nó không còn rẻ nữa. Trên thực tế, nhà sản xuất thép này là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong danh mục đầu tư của tôi. Lợi suất rất thấp, chỉ 0,9%, thậm chí còn thấp hơn lợi suất vốn đã nhỏ bé 1% của chỉ số S&P 500 (^GSPC 0,05%). Tôi dự đoán cổ phiếu sẽ bị nghiền nát nếu có thị trường gấu và/hoặc suy thoái. Tôi sẽ không bán.

Mở rộng

NYSE: NUE

Nucor

Thay đổi hôm nay

(-3,66%) -9,11$

Giá hiện tại

239,78$

Dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$57B

Biên độ trong ngày

237,82$ - 246,91$

Biên độ 52 tuần

128,46$ - 270,90$

Khối lượng

2,3M

Khối lượng trung bình

1,6M

Biên lợi nhuận gộp

13,98%

Lợi suất cổ tức

0,89%

Thép là một ngành có tính chu kỳ cao, nhưng Nucor đã trở thành một Dividend King, với hơn 50 lần tăng cổ tức hàng năm liên tiếp. Nó có một hoạt động kinh doanh đa dạng, các nhà máy thép hồ quang điện hiện đại, linh hoạt, và quan hệ nhân viên mạnh mẽ. Bất chấp những biến động của ngành, công ty chỉ thua lỗ một lần trong bốn thập kỷ qua. Đó là loại cổ phiếu bạn giữ trong danh sách mong muốn và mua khi mọi người khác đang bán. Đợt thị trường gấu tiếp theo có thể là cơ hội của bạn để nhảy vào.

Hai cái đáng xem và một cái đáng theo dõi

Medtronic dường như đang được giảm giá. Realty Income được định giá hợp lý. Và Nucor thì đắt, nhưng là một lựa chọn tốt trong danh sách mong muốn. Cả ba đều được quản lý cực kỳ tốt, và tôi không có kế hoạch bán bất kỳ cái nào trong thị trường gấu. Hoặc trong thị trường bò, cũng vậy. Tôi đang theo đuổi con người Warren Buffett bên trong mình và nắm giữ dài hạn để có thể hưởng lợi từ sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp theo thời gian. Với lịch sử thành công trong quá khứ, tôi hy vọng chúng sẽ tiếp tục phát triển bất kể thị trường làm gì.