[红包]6.29前瞻:5000家待涨！下周行情如何应对看这里！

Các bro ơi, tuần này tin tốt không ít, nhiều người sẽ mắc sai lầm, coi tin tức như là tin tốt phân tán mà nhìn. [Taocu]

Nhưng anh Trang nói thẳng luôn, tất cả manh mối trong tuần này cuối cùng đều sẽ quay về một hướng: Công nghệ tiếp tục ôm ấp định giá, không có chủ đề thứ hai.

Nói sơ qua về mặt tin tức:

1、Phần cứng tăng giá toàn diện.

Ổ cứng, RAM, CPU, nguồn, card đồ họa tăng giá đồng loạt, Apple bắt đầu mua sản phẩm từ Trường Tồn Lưu Trữ.

Bán dẫn công suất điều chỉnh giá đồng bộ, Dương Khiết Khoa Kỹ và Hoành Vi Khoa Kỹ đã khởi động đợt điều chỉnh giá thứ hai trong năm.

Lượng tồn kho khí bán dẫn giảm dưới một tháng, bước vào vùng khan hiếm.

Khâu tấm wafer: Hoàn Cầu Tinh Hợp, Đài Thắng Khoa tập thể phát tín hiệu tăng giá.

Anh Trang nói thật, nhiều người chỉ thấy tin tức tăng giá là tốt, nhưng tín hiệu thực sự quan trọng là chuỗi công nghiệp chuyển từ kỳ vọng phục hồi sang hiện thực hóa lợi nhuận.

Chủ đề này anh Trang chủ quan đánh giá là chủ đề chắc chắn nhất tiếp theo, bởi vì logic tăng giá là phản hồi thực tế của chuỗi AI.

Nhưng anh Trang phải nhắc nhở, ngày mai chủ đề này dễ xuất hiện tình trạng mở cửa đồng loạt cao, sau khi mở cửa cao có thể gánh được hay không mới là mấu chốt.

Về cổ phiếu, cổ phiếu hưởng lợi cốt lõi của chủ đề này, hướng lưu trữ nhìn vào Triệu Dị Sáng Tạo, đại lý độc quyền của Trường Tồn Lưu Trữ, hưởng lợi trực tiếp. Phong trắc nhìn vào Thâm Khoa Kỹ và Trường Điện Khoa Kỹ. Bán dẫn công suất nhìn vào Dương Khiết Khoa Kỹ và Sĩ Lan Vi. Hướng tấm wafer nhìn vào Lập Ngang Vi và Hữu Nghiên Khuê.

2、Sức mạnh tính toán ra khơi tăng tốc.

Xuất khẩu module quang trên 800G tăng trưởng hơn 100 lần so với cùng kỳ.

Musk mua lại công ty module quang.

Điều này cho thấy hạ tầng AI toàn cầu đang tiếp tục mở rộng.

Điều này cho thấy sức mạnh tính toán không phải kết thúc, mà bước vào giai đoạn hai, giai đoạn một là kỳ vọng, giai đoạn hai là cạnh tranh đơn hàng ra khơi, một khi sức mạnh tính toán vào logic ra khơi, hệ thống định giá sẽ chuyển từ định giá nội địa sang định giá toàn cầu, không gian hoàn toàn khác.

Nhưng anh Trang cũng thẳng thắn , vị trí của module quang không còn thấp, ngày mai nếu dòng tiền tiếp tục tập trung tấn công, chứng tỏ thị trường công nhận logic định giá toàn cầu, nếu xông lên cao rồi rơi xuống, thì chứng tỏ dòng tiền ngắn hạn cần nghỉ ngơi.

Về cổ phiếu, cổ phiếu hưởng lợi cốt lõi của chủ đề này, đầu tàu module quang nhìn vào Trung Tế Húc Sáng, thị phần module quang 800G trên 40%, đứng đầu toàn cầu. Tân Dịch Thịnh và Thiên Phu Thông Tin theo sát phía sau. Nguyên Khiết Khoa Kỹ, Quang Tấn Khoa Kỹ, Liên Đặc Khoa Kỹ cũng nằm trong chuỗi này. Mảng kinh doanh kết nối quang của Hoa Công Khoa Kỹ xuất khẩu ra nước ngoài tăng trưởng 122% so với cùng kỳ.

3、ETF bộ nhớ đưa Triệu Dị Sáng Tạo vào, tỷ trọng 2,91%.

Tin tức này nhiều người sẽ bỏ qua thẳng, nhưng anh Trang cho rằng tin này bị đánh giá thấp nghiêm trọng, vì đây không phải tin tức cảm xúc, mà là hành động định giá của tổ chức.

Một khi ETF bắt đầu đưa vào tỷ trọng, lưu trữ sẽ chuyển từ cổ phiếu chu kỳ sang logic định giá tài sản.

Anh Trang ví von, trước đây lưu trữ là nhìn sự lên xuống của giá để làm sóng, sau này có thể là nhìn tỷ trọng phân bổ để làm xu hướng.

Sự chuyển biến này rất quan trọng, nhưng cần thời gian xác minh, không phải một ngày mai có thể hoàn thành.

Cổ phiếu hưởng lợi cốt lõi của chủ đề này, Triệu Dị Sáng Tạo là bên hưởng lợi trực tiếp, Thâm Khoa Kỹ và Thái Cực Thực Nghiệp trong khâu phong trắc hỗ trợ sâu cho năng lực của Trường Tồn Lưu Trữ.

4、Giá nguyên liệu bán dẫn tăng được hiện thực hóa.

Đa Phúc Đa cho biết axit hydrofluoric tăng giá 20-30%, và cung cấp hàng loạt cho TSMC và Trường Tồn Lưu Trữ, tin này không có kỳ vọng, chỉ có giá.

Anh Trang cho rằng chủ đề này trong tất cả các tin tức hiện tại là trực tiếp nhất, vì giá đã thay đổi, không cần phải đoán.

Nhưng anh Trang cũng có một lo ngại, nguyên liệu từ trước đến nay là hàng chu kỳ, việc tăng giá có thể duy trì hay không cần xem nhu cầu hạ nguồn có thực sự phục hồi hay không, chứ không phải hành vi một lần.

Vì vậy anh Trang giữ thái độ thận trọng lạc quan đối với chủ đề này, tăng giá là thật, nhưng tính bền vững cần theo dõi.

Về cổ phiếu, cổ phiếu hưởng lợi cốt lõi của chủ đề này, Đa Phúc Đa là bên hưởng lợi trực tiếp, hiện có 40.000 tấn năng lực sản xuất axit hydrofluoric cấp bán dẫn G5, tỷ lệ sử dụng năng lực duy trì ở mức cao.

5、Lợi nhuận ngành điện tử tăng 103%.

Tin này anh Trang cho là quan trọng nhất trong tất cả các tin, nhưng cũng là thị trường bỏ qua nhất, tức là tuyến hiệu suất

Nó có nghĩa là một điều, toàn bộ chuỗi công nghệ đã bắt đầu đánh cược báo cáo giữa năm, do đó thị trường tiếp theo sẽ xảy ra một sự chuyển đổi, từ kể chuyện sang nhìn hiệu suất, từ kỳ vọng sang hiện thực hóa.

Nhưng sự chuyển đổi sẽ không hoàn thành trong một ngày, giữa chừng sẽ có lặp lại, cần kiên nhẫn.

Cổ phiếu hưởng lợi cốt lõi của chủ đề này, Công Nghiệp Phú Liên là mục tiêu hiện thực hóa hiệu suất rõ ràng nhất.

Phân tích xong tất cả tin tức, tóm tắt một chút:

Chuỗi công nghiệp công nghệ của thị trường bước vào chu kỳ cộng hưởng tăng giá + lợi nhuận + ra khơi, tiếp theo chỉ tập trung nhìn ba hướng

Hướng thứ nhất, chuỗi tăng giá bán dẫn, lưu trữ nguyên liệu tấm wafer, đây là chủ đề chính, anh Trang cho rằng chủ đề này không thể yếu, một khi yếu thì tổng thể sẽ phân hóa.

Hướng thứ hai, chuỗi sức mạnh tính toán ra khơi, module quang kết nối tốc độ cao, đây là hướng tăng trưởng, anh Trang cho rằng chủ đề này quyết định thị trường có đợt sóng thứ hai hay không.

Hướng thứ ba, chuỗi hiệu suất điện tử, xác minh lợi nhuận, anh Trang cho rằng nếu tuyến hiệu suất không động, chứng tỏ hành trình chỉ là chủ đề, nếu động, hành trình sẽ nâng cấp.

Nhìn tiếp định vị thứ tự, chỉ nói cấu trúc, không đưa chỉ lệnh.

Chủ đề lưu trữ nguyên liệu tấm wafer, rồng một là Triệu Dị Sáng Tạo, rồng hai là Thâm Khoa Kỹ, rồng ba là Hữu Nghiên Khuê.

Chủ đề sức mạnh tính toán ra khơi module quang, rồng một là Trung Tế Húc Sáng, rồng hai là Tân Dịch Thịnh, rồng ba là Quang Tấn Khoa Kỹ.

Chủ đề hiệu suất điện tử, rồng một là Công Nghiệp Phú Liên, rồng hai là Lập Tấn Tinh Mật, rồng ba là Trường Điện Khoa Kỹ.

Ba chủ đề này rồng một rồng hai rồng ba, nhìn tín hiệu đấu giá trên bảng tự đối chiếu, ai mạnh ai yếu rõ ràng.

Quan điểm cuối cùng của anh Trang rất rõ ràng, công nghệ là chủ đề duy nhất, các hướng khác đều là phụ. Việc tăng giá cuối tuần được hiện thực hóa, mở rộng toàn cầu của ra khơi, xác minh lợi nhuận của hiệu suất, ba tín hiệu cùng lúc cộng hưởng, tổ hợp này trong hành trình năm nay rất hiếm thấy.

Nhưng anh Trang cũng nói một câu thật, logic tốt đến đâu cũng cần sự công nhận của bảng, đấu giá ngày mai là lần kiểm tra đầu tiên.

Nếu dòng tiền không công nhận, logic mạnh đến đâu cũng vô ích.

Nếu dòng tiền công nhận, đây là điểm khởi đầu của một đợt tăng chính mới.

Phần còn lại giao cho bảng.

Ngày mai đấu giá thấy chân tướng.

**Phần bình luận giao cho các bạn, nói xem ngày mai các bạn chuẩn bị nhìn vào chủ đề nào, là lưu trữ nguyên liệu hay module quang ra khơi, hoặc có hướng tự mình nhìn tốt, phần bình luận gặp nhau. **

@小士堆爆金币 @可爱苏酥 @lakecomo @致敬六一路2024 @CtrlZzz456小 @zarili @锐锐一帆风顺 @建设中路营业部 @水电文王 @飞龙在天买即涨

@叨叨道道的刀哥 @老马识途123456 @我尿黄让我来 @Kevin朱 @小土堆爆金币 @京牛立极 @俄总统 @归心净土 @VIACK @发呆的老李 @辰北初入社会 @小cute @舟杰 @没钱的时候去股市 @确定性模式 @时光漫步1688 @庄哥说股 @水电文王 @CtrlZzz456小 @主升龙头空空龙