Cổ phiếu Nhân Đường Y Dưỡng dự kiến phát hành toàn cầu 108 triệu cổ phiếu H.

Công ty Dược Dưỡng Đồng Nhân Đường chào bán cổ phiếu, công ty dự kiến phát hành toàn cầu 108 triệu cổ phiếu H, trong đó, phát hành tại Hồng Kông chiếm khoảng 10%, phát hành quốc tế chiếm khoảng 90%. Giá chào bán mỗi cổ phiếu là 5,48—6,21 đô la Hồng Kông, mỗi lô 500 cổ phiếu, dự kiến cổ phiếu H sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào lúc 9 giờ sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026.

Công ty cung cấp dịch vụ y tế Trung y toàn diện cho khách hàng cá nhân, cung cấp dịch vụ quản lý tiêu chuẩn hóa cho khách hàng tổ chức và cung cấp các sản phẩm sức khỏe cũng như các sản phẩm khác. Công ty kết hợp “y tế” và “dưỡng sinh”, cung cấp dịch vụ y tế Trung y hiện đại, tùy chỉnh, đồng thời kết hợp điều trị bằng thuốc và liệu pháp phi dược phẩm của Trung y, với quản lý tiêu chuẩn hóa cung cấp cho khách hàng các phương án điều trị phù hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của họ.

Công ty đã ký kết thỏa thuận đầu tư nền tảng với AirPort Science & Technology Capital, Aurora SF và các bên khác, theo đó, các nhà đầu tư nền tảng đã đồng ý, với điều kiện tuân thủ một số điều kiện nhất định, đăng ký mua hoặc chỉ định các thực thể do họ chỉ định đăng ký mua số lượng cổ phiếu chào bán có thể mua, với tổng số tiền khoảng 296,1 triệu đô la Hồng Kông.

Giả sử giá chào bán mỗi cổ phiếu là 5,85 đô la Hồng Kông, sau khi khấu trừ hoa hồng bảo lãnh phát hành ước tính liên quan đến đợt phát hành toàn cầu cũng như các chi phí và khoản chi khác mà công ty phải trả và giả định quyền chọn phân bổ thêm không được thực hiện, công ty sẽ nhận được số tiền thuần từ đợt phát hành toàn cầu khoảng 562,4 triệu đô la Hồng Kông. Dự kiến sẽ sử dụng số tiền thuần từ đợt phát hành toàn cầu cho các mục đích sau: Khoảng 63,7% sẽ được sử dụng trong giai đoạn 2026 đến 2030 để mở rộng mạng lưới dịch vụ y tế Trung y của công ty và nâng cao năng lực dịch vụ y tế Trung y của công ty; Khoảng 26,3% dự kiến sẽ được sử dụng để trả một số khoản vay ngân hàng chưa thanh toán; và khoảng 10,0% sẽ được sử dụng làm vốn lưu động và các mục đích chung khác của doanh nghiệp.