Hôm nay quan sát thị trường chứng khoán Mỹ｜#苹果 tăng giá, hóa đơn AI đã vào giỏ hàng

Trước đây khi thấy bảng giá mới của Apple, phản ứng đầu tiên là lần tăng giá này thật đen tối, MacBook Pro tăng 3000 tệ, iPad Pro tăng 1800 tệ, MacBook Air cũng thêm 1500 tệ, gần như toàn bộ dòng sản phẩm Mac và iPad đều tăng giá.

Nguyên nhân đằng sau là các trung tâm dữ liệu AI đang tiêu thụ một lượng lớn công suất HBM, DRAM và NAND, các nhà máy chip sẵn sàng bán hàng cho các khách hàng máy chủ có lợi nhuận cao và đơn hàng lớn, thiết bị điện tử tiêu dùng chỉ có thể có được bộ nhớ và lưu trữ đắt hơn.

Việc Mac và iPad tăng giá trước cũng dễ hiểu, chúng sử dụng nhiều bộ nhớ và SSD hơn, giá càng dễ tăng lên. iPhone tạm thời không động đến, chủ yếu là để bảo vệ doanh số và thị phần, áp lực chuỗi cung ứng chưa hề biến mất.

Theo báo cáo, Apple còn đang cố gắng mua DRAM từ ChangXin Memory Technologies, ngay cả Apple cũng phải tìm nhà cung cấp mới để ép giá, cho thấy các nhà máy bộ nhớ đợt này thực sự có quyền thương lượng mạnh hơn, chi phí thương mại và hạn chế địa lý cũng đã va chạm với nhau.

Đối với nhà đầu tư, Micron, SNDK vẫn đang hưởng lợi từ việc tăng giá, trong khi Apple phải lựa chọn giữa chi phí, tỷ suất lợi nhuận gộp và doanh số.

Đánh giá của tôi là thượng nguồn vẫn phát triển, Apple đừng vội bắt đáy, tiếp theo hãy tập trung vào giá bộ nhớ và doanh số sản phẩm, hơn là chỉ nhìn vào bảng giá tăng.

#AAPL #美光 #SNDK #AI