#MicronOvertakesMetaInMarketValue

🚀 Micron vừa vượt qua Meta. Tiền AI đang chuyển dịch

Đây là một trong những khoảnh khắc thị trường khiến bạn phải dừng lại.

Micron Technology vừa vượt qua Meta Platforms về giá trị thị trường, thậm chí còn thách thức Tesla trong một khoảnh khắc. Thật điên rồ khi nghĩ rằng Micron không phải là cái tên được ưa chuộng trong giới đầu tư.

Điều nổi bật với tôi không phải là định giá. Mà là điều này nói lên về dòng tiền đang chảy về đâu.

Xu hướng AI đang thay đổi.

Ban đầu ai cũng đầu tư vào những cái tên: các công ty sản xuất GPU, gã khổng lồ đám mây và ứng dụng AI lớn. Giờ đây thị trường đang thưởng cho các công ty cung cấp hạ tầng. Như bộ nhớ, lưu trữ và băng thông. Những thứ không mấy thú vị bỗng nhiên trở nên quan trọng.

Thành thật mà nói, điều này giống như những gì đã xảy ra trong crypto.

Chúng ta đã thấy điều đó ở đó. Các nhà đầu tư thông thường thường thổi phồng câu chuyện trước, nhưng tiền nghiêm túc cuối cùng lại đổ vào lớp hạ tầng. Nền tảng mà mọi thứ vận hành.

Micron được cho là đã giành được các thỏa thuận bộ nhớ dài hạn trị giá hàng tỷ đô la. Điều đó cho tôi thấy các nhà đầu tư lớn kỳ vọng nhu cầu AI sẽ duy trì mạnh mẽ trong nhiều năm, không chỉ vài tháng.

Trường hợp tốt? Chi tiêu cho hạ tầng AI vẫn còn sớm. Các nhà cung cấp chip có thể tiếp tục hoạt động tốt.

Trường hợp xấu? Kỳ vọng hiện đang rất cao. Nếu tăng trưởng AI chậm lại một chút, các định giá này có thể giảm nhanh.

Quan điểm của tôi: điều này không phải về Micron. Đó là một dấu hiệu.

Thị trường đang thưởng cho các công ty kiểm soát chuỗi cung ứng của làn sóng công nghệ lớn.

Trong crypto, tôi đang theo dõi mô hình đó. Không chỉ các dự án hướng tới người tiêu dùng mà còn các mảng hạ tầng âm thầm cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái.

Bạn nghĩ sao? Các cổ phiếu hạ tầng AI còn sớm hay chúng ta đang đến gần, với quá nhiều cường điệu?

#GateSquare #Micron #​AI