Nghe lời của Sun Ge: "Lưu trữ mãi thiếu".

Mảng lưu trữ có thể sẽ hoàn toàn vứt bỏ lớp vỏ "tính chu kỳ" để trở thành cổ phiếu tăng trưởng thuần túy.
Biến số cốt lõi nằm ở AI Agent.
Trước đây chúng ta dùng máy tính, tắt trang web là bộ nhớ được giải phóng.
Agent hiện tại là "có trạng thái", nó phải ghi nhớ thói quen, quy trình làm việc, lịch sử trò chuyện của bạn, tất cả dữ liệu này đều bám chặt trong DRAM.
Trước đây server một lõi cấp 4 GB RAM là tối đa, sau này bắt đầu từ 16 GB thậm chí 32 GB.
Tính một phép toán, sản lượng DRAM toàn cầu năm nay chỉ khoảng 47 EB, nhưng theo tốc độ mở rộng của server CPU hiện tại, đến năm 2030 chỉ riêng nhu cầu mới đã có thể nuốt 96 EB.
Điều này chưa tính đến tác động của việc mở rộng của ChangXin, mặc dù mọi người lo ngại ChangXin Memory Technologies và ChangXin sẽ gây xáo trộn thị trường, nhưng mật độ của ChangXin chỉ bằng một nửa so với ba nhà sản xuất lớn, tính ra tác động lên năng lực sản xuất toàn cầu chỉ khoảng 3%, thậm chí không đủ lấp kẽ răng.
Nhiều người lo lưu trữ sẽ giảm, nhưng thực tế phía cầu có một "hồ chứa" khổng lồ.
Chỉ cần giá RAM giảm, AI biên, AI PC ngay lập tức sẽ kéo cấu hình từ 8 GB lên 128 GB, nhu cầu tiềm ẩn này sẽ chặn chặt đáy giá.
Nếu bạn cũng cho rằng sức tính toán chỉ là món khai vị, lưu trữ mới là món chính, hãy chuyển bài này cho bạn bè còn đang cố chấp với card đồ họa.
🤡
Vai trò hiện tại của NVIDIA giống như một "người khuân vác" cho lưu trữ.
Ngắn hạn thì nó thiếu chip, dài hạn thì nó đang làm việc cho lưu trữ.
Một khi ngành lưu trữ bước vào siêu chu kỳ, sự thịnh vượng này ít nhất kéo dài năm năm.