Mac của Apple đã tăng giá, từ 15% đến 20%, iPad còn khủng hơn, cao nhất 25%. Một chiếc laptop mà bạn vốn đã thấy đắt, giờ lại càng đắt hơn. Giá cả, đáng để tôi theo dõi hơn bất kỳ báo cáo phân tích nào.

Tại sao? Bởi vì Apple $AAPL xưa nay không phải là công ty tùy tiện tăng giá. Quản lý chuỗi cung ứng của nó đạt trình độ sách giáo khoa, có thể bóp từng đồng chi phí linh kiện đến mức tối đa. Chỉ có một khả năng buộc nó phải công khai tăng giá và nói rằng chưa từng thấy giá linh kiện tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy: những linh kiện quan trọng mà nó muốn mua thực sự không mua nổi và cũng không mua đủ.
Và linh kiện đó chính là bộ nhớ.
AI đã tranh giành bộ nhớ hiệu suất cao, biến nó thành mặt hàng khan hiếm gây tắc nghẽn, giá liên tục leo thang. Hai ngày trước, báo cáo tài chính của Micron bùng nổ, SK Hynix chạy sang Nasdaq huy động 29,4 tỷ để mở rộng sản xuất, tất cả đều là những khía cạnh khác nhau của câu chuyện này. Hôm nay, tấm bảng giá tăng của Apple là lần đầu tiên câu chuyện này bước ra từ báo cáo tài chính và biểu đồ K-line, đến tận quầy thu ngân nơi người thường mua hàng.
Tôi đang nắm giữ vị thế bộ nhớ $DRAM, thấy dòng này, trong lòng nhận định về mức độ khan hiếm của bộ nhớ lại được thực tế củng cố thêm một lần. Một thứ mà ngay cả Apple cũng phải tăng giá vì nó, trong ngắn hạn khan hiếm thế nào, không cần tôi phải nói nhiều.
Tuy nhiên, cơ bản khan hiếm, với diễn biến giá cổ phiếu bộ nhớ lúc này, là hai chuyện riêng. Mấy ngày nay thị trường chung giết kiểu này, dù cơ bản có cứng đến đâu cũng phải chịu đòn.