AI đã lấy đi bộ nhớ của bạn, hôm nay Apple chuyển hóa đơn cho bạn.

Hôm nay Apple tăng giá toàn bộ dòng Mac, iPad, HomePod, Vision Pro với mức tăng từ 100 đến 200 đô la Mỹ.
Tim Cook gọi tình trạng thiếu bộ nhớ này là "lũ lụt trăm năm có một", nói rằng ông đã làm trong ngành công nghệ 40 năm và chưa từng thấy tình trạng như thế này.
Cổ phiếu Apple cùng ngày giảm 6%.
Nguyên nhân đằng sau là: Trung tâm dữ liệu AI đang cạnh tranh bộ nhớ với thiết bị điện tử tiêu dùng.
Samsung, SK Hynix, Micron chuyển hướng phần lớn công suất sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao, để lại ngày càng ít DRAM và NAND thông thường cho người tiêu dùng. Giá bộ nhớ đã tăng gấp đôi trong năm qua, Apple đã chịu đựng rất lâu, hôm nay không thể chịu nổi.
MacBook Neo tăng từ 599 lên 699 đô la Mỹ, MacBook Air từ 1099 lên 1299, MacBook Pro đã lên mức 1999.
iPhone lần này không thay đổi, nhưng Apple ám chỉ sẽ có điều chỉnh trong tương lai.
Không chỉ riêng Apple làm điều này, Microsoft cùng ngày thông báo tăng giá Xbox từ 100 đến 150 đô la Mỹ, lý do hoàn toàn giống nhau, chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng gấp đôi, dự kiến đến mùa thu 2027 sẽ tăng gấp đôi một lần nữa.
Thị trường hiện đang lo ngại hai điều.
Thứ nhất là nhu cầu. Người dùng Apple có độ trung thành cao, độ nhạy cảm với giá thấp, nhưng tăng giá sẽ làm chu kỳ thay máy kéo dài hơn.
Vấn đề then chốt là mức độ giảm doanh số sau khi tăng giá có thể được bù đắp bởi doanh thu từ việc tăng giá đơn vị hay không. Điều này cần chờ dữ liệu doanh số tiếp theo để xác nhận, thị trường hiện đã đưa kỳ vọng bi quan vào.
Thứ hai là lạm phát. Thiết bị điện tử tiêu dùng có trọng số trong CPI rất nhỏ, toàn bộ danh mục tăng 20% sẽ tác động trực tiếp đến CPI không quá 0,15%, nhìn riêng hạng mục này thì tác động có hạn.
Nhưng nếu chi phí cơ sở hạ tầng AI bắt đầu truyền ra qua dịch vụ đám mây, đăng ký phần mềm, dịch vụ viễn thông, ba hạng mục này cộng lại chiếm khoảng 2,8% core PCE, nếu tăng phổ biến 10% sẽ tác động đến core PCE gần 0,3 điểm phần trăm, đối với Fed thì không còn là nhiễu nữa.
Hôm qua PCE đã lên 4,1%, Fed gần như không thể giảm lãi suất trong năm nay. Nếu cơ sở hạ tầng AI tiếp tục đẩy các hạng mục này lên cao, thời gian lãi suất cao sẽ còn kéo dài.
Micron, Samsung, SK Hynix đã nói rõ rằng tình trạng thiếu bộ nhớ sẽ kéo dài ít nhất đến sau năm 2027, năng lực sản xuất mới nhanh nhất cũng phải lúc đó mới được giải phóng.
Tim Cook trong cuộc họp điện thoại cho biết: Tác động của chi phí bộ nhớ lên hoạt động kinh doanh của Apple vẫn đang sâu hơn.
Cùng ngày, báo cáo tài chính của Micron có doanh thu vượt kỳ vọng 17%, hướng dẫn Q4 là 50 tỷ, tỷ suất lợi nhuận gộp 84,9%, sau giờ giao dịch tăng 16%.
Hai đầu của chuỗi công nghiệp, một bên kêu đắt, một bên đếm tiền, cuối cùng đều do người tiêu dùng trả.