TSMC tăng giá, phản ứng đầu tiên của thị trường là lợi nhuận AI sẽ giảm, Micron giảm 13% ngay trong ngày.

Kết quả 48 giờ sau, một báo cáo tài chính của Micron đã lật ngược toàn bộ logic.
HBM bán đến năm 2030, ký hợp đồng dài hạn hơn 100 tỷ USD, dự báo Q4 tiếp tục vượt kỳ vọng. #BTC下探60000美元关键关口
Thị trường cuối cùng đã hiểu một điều: Thứ thực sự quyết định diễn biến AI không phải là chi phí, mà là nhu cầu. #Ripple稳定币RLUSD获批登陆日本
Nếu nhu cầu đủ mạnh, tăng giá không phải là tin xấu, mà là chuỗi công nghiệp có quyền định giá.
Đây cũng là lý do tôi luôn cho rằng, lãi suất cao không đồng nghĩa với kết thúc chu kỳ AI.
Fed có thể kìm hãm tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống, nhưng khó có thể ngăn chặn cuộc đua vũ trang AI của các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.
Thanh khoản hạn chế cuối cùng vẫn sẽ chảy vào nơi có độ chắc chắn cao nhất.
Báo cáo tài chính lần này của Micron giống như đang nói với thị trường: Diễn biến AI, bắt đầu chuyển từ kể chuyện sang chốt lợi nhuận thực tế.