Nhà đầu tư huyền thoại nổ súng: SpaceX không phải công ty AI, xAI là "lật xe hoàn toàn" 11 nhà đồng sáng lập đều ra đi

Nhà đầu tư và doanh nhân huyền thoại Thung lũng Silicon Reid Hoffman trong podcast Pioneers of AI đã thẳng thừng chỉ trích: SpaceX chỉ là "CoreWeave phiên bản đắt đỏ", xAI là "một mớ hỗn độn thất bại hoàn toàn", 11 nhà đồng sáng lập đã rời đi hết. (Tóm tắt: Musk biến thành nhà buôn vũ khí tính toán! SpaceX ký hợp đồng khủng 6,3 tỷ USD với Reflection, cho thuê Nvidia GB300 hỗ trợ AI nguồn mở) (Bổ sung bối cảnh: Masayoshi Son không đồng tình với trung tâm dữ liệu không gian của Musk: phóng tên lửa, chi phí bảo trì không hiệu quả, còn có độ trễ truyền thông) Mục lục bài viết

Chuyển đổi

• SpaceX dùng vốn hóa thị trường mua AI, 11 nhà sáng lập xAI đều rời đi
• Anthropic bị chính phủ dùng gậy đánh: không phải pháp trị, mà là chính trị
• OpenAI là giao diện tìm kiếm, Anthropic là công cụ doanh nghiệp

Nhà đầu tư và doanh nhân huyền thoại Thung lũng Silicon Reid Hoffman (được biết đến nhiều nhất với tư cách là đồng sáng lập LinkedIn và giám đốc sáng lập PayPal), gần đây đã tham gia podcast Pioneers of AI với Rana el Kaliouby, đưa ra một nhận định hiếm hoi nhưng thẳng thắn về bối cảnh cạnh tranh AI hiện tại (ông cũng là nhà đầu tư vào Anthropic và OpenAI).

SpaceX dùng vốn hóa thị trường mua AI, 11 nhà sáng lập xAI đều rời đi

Hoffman trong podcast đã chỉ đích danh: "SpaceX không phải là công ty AI." Ngày 12 tháng 6, SpaceX chính thức niêm yết, cốt lõi của câu chuyện IPO là cơ sở hạ tầng AI, vài ngày sau khi niêm yết đã tuyên bố mua lại công cụ lập trình AI Cursor. Cách giải thích của Hoffman hoàn toàn ngược lại, đây không phải bằng chứng về năng lực AI, mà là phản ứng của sự thiếu hụt năng lực. "Bạn gần như có thể hiểu nó như IAC trong lĩnh vực AI," mượn trường hợp Barry Diller xây dựng đế chế internet nhờ mua lại, "dùng vốn hóa thị trường để mua một công ty AI, mua một tấm vé vào cuộc chơi." IAC nói đơn giản là một công ty holding xây dựng định giá bằng cách mua lại liên tục, không phải là doanh nghiệp công nghệ dựa trên công nghệ cốt lõi. Về việc SpaceX cho các công ty như Anthropic thuê cơ sở hạ tầng tính toán AI và tuyên bố danh tính AI từ đó, Hoffman nói thẳng thắn hơn: "Mày chỉ là một phiên bản CoreWeave đắt đỏ." CoreWeave là công ty cho thuê sức mạnh tính toán AI. Nói đơn giản, nó bán giá đỡ (rack) và điện năng, chứ không phải năng lực mô hình. So với đó, vấn đề của xAI là căn bản hơn. Hoffman chỉ ra, việc xây dựng mô hình nền tảng của xAI là "một mớ hỗn độn thất bại hoàn toàn". Dữ liệu cho thấy đến tháng 5 năm 2026, tất cả 11 nhà đồng sáng lập ban đầu của xAI đã rời đi. Làn sóng ra đi đã tăng tốc chính thức vào tháng 2 năm nay. Và mô hình hàng đầu Grok của xAI liên tục tụt hậu so với Anthropic và OpenAI trong các bài kiểm tra chuẩn, công ty đang tiến hành tái cấu trúc lần thứ ba.

Anthropic bị chính phủ dùng gậy đánh: không phải pháp trị, mà là chính trị

Giữa tháng 6, chính phủ Mỹ dưới hình thức lệnh kiểm soát xuất khẩu, đã buộc đình chỉ quyền truy cập của tất cả người nước ngoài vào hai mô hình Fable và Mythos của Anthropic. Nhận xét của Hoffman: "Điều này trông có vẻ hoàn toàn không có nguyên tắc gì... tuân thủ pháp luật và tính dự đoán được," ông nói, "giống như chúng tôi vốn có xích mích với công ty này, nên dùng gậy đánh họ một cái." Ông dùng từ độc đoán, hoàn toàn vô tổ chức để mô tả quyết định này, nhưng đồng thời cũng thừa nhận có thể có lo ngại an ninh thực sự đằng sau. Nhưng điều thực sự khiến ông lo ngại là tính bất đối xứng: Anthropic bị đánh, còn OpenAI thì không.

OpenAI là giao diện tìm kiếm, Anthropic là công cụ doanh nghiệp

Hoffman có một nhận định phi chính thống khác về thị trường: OpenAI và Anthropic không phải đang chơi trò chơi tổng bằng không. "Chúng ta thích kể những câu chuyện này như một cuộc thi đấu, nhưng thực tế, cả hai đều có nhiều không gian để giành chiến thắng rực rỡ." Ông phác họa hai đường đua cạnh tranh khác nhau: Anthropic mạnh trong lĩnh vực mã nguồn, và mở rộng sang các lĩnh vực dọc như thiết kế và pháp lý; OpenAI và ChatGPT giống như giao diện người dùng cho tìm kiếm tiêu dùng, còn sản phẩm Codex của họ "bị đánh giá thấp nghiêm trọng". Về Cursor vừa được SpaceX mua lại, Hoffman để lại một quan sát không khoan nhượng: "Ánh hào quang của Cursor dường như đã đạt đỉnh vài tháng trước, đang đi xuống." Về vấn đề bong bóng, câu trả lời của ông là: "Nói tất cả định giá đều điên rồ là sai; nhưng nói một số là điên rồ cũng không sai." Ông dựa vào neo định giá cao cho OpenAI và Anthropic là một phép so sánh lịch sử: nếu cuối cùng AI trở nên phổ biến như điện, thì hai công ty này sẽ là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng chính. Mô hình kinh doanh ban đầu của Google là "máy chủ doanh nghiệp", sau đó xuất hiện AdWords, "mô hình kinh doanh tốt nhất mà con người từng phát minh cho đến nay." Hôm nay mô hình thu phí của các công ty AI chưa rõ ràng, không có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện.