SpaceX của Musk huy động được 25 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu ra mắt khi các đơn đặt hàng gần 90 tỷ USD

SpaceX của Elon Musk huy động được 25 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên, thu hút gần 90 tỷ USD đơn đặt hàng từ nhà đầu tư, chưa đầy hai tuần sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục của công ty.

• Những điểm chính:
• • SpaceX huy động 25 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên, với đơn đặt hàng gần 90 tỷ USD.
• • Nhu cầu lớn đã giúp SpaceX mở rộng quy mô giao dịch thêm 5 tỷ USD so với mục tiêu 20 tỷ USD ban đầu qua năm đợt phát hành.
• • Số tiền thu được sẽ trả nợ khoản vay cầu nối và đầu tư vào Starlink, Starship cùng phát triển trí tuệ nhân tạo, theo công ty cho biết.

Một đợt phát hành vượt quá mong đợi

SpaceX đã định giá 25 tỷ USD trái phiếu có xếp hạng đầu tư vào ngày 23 tháng 6, trong số các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng lớn nhất từ trước đến nay. Nhu cầu quá lớn khiến các đơn đặt hàng gần chạm mức 90 tỷ USD, gần gấp bốn lần mục tiêu ban đầu của công ty là 20 tỷ USD và cho phép mở rộng quy mô phát hành thêm 5 tỷ USD.

Giao dịch gồm năm đợt với kỳ hạn từ 2031 đến 2056. Cấu trúc bao gồm 7 tỷ USD trái phiếu 5,350% đáo hạn năm 2031, 6 tỷ USD trái phiếu 5,650% đáo hạn năm 2033, 6 tỷ USD trái phiếu 5,875% đáo hạn năm 2036, 2,5 tỷ USD trái phiếu 6,600% đáo hạn năm 2046, và 3,5 tỷ USD trái phiếu 6,650% đáo hạn năm 2056.

Nguồn hình ảnh: X Quy mô sổ đặt hàng một lần nữa thể hiện rõ sự hứng thú lớn của nhà đầu tư đối với việc tiếp xúc với một trong những công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới đã trở thành nhà phát hành công khai. Tính đến ngày 19 tháng 6, SpaceX nắm giữ khoảng 100,8 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, vị thế này đã giúp họ đạt được điều kiện đầu tư có xếp hạng đầu tư trong lần đầu tiên tiếp cận thị trường trái phiếu.

Tiền đi đâu

SpaceX cho biết họ dự định sử dụng số tiền huy động được để trả hết khoản vay cầu nối, phần còn lại sẽ dùng cho các mục đích công ty chung. Việc trả nợ này giúp làm rõ các khoản tài chính đã giúp công ty vượt qua các nhu cầu vốn trước khi ra mắt công chúng.

Việc huy động vốn diễn ra trong bối cảnh SpaceX tiếp tục đẩy mạnh các dự án đòi hỏi vốn lớn. Ví dụ, công ty đang mở rộng hoạt động internet vệ tinh Starlink, phát triển chương trình tên lửa Starship, và mở rộng xây dựng trí tuệ nhân tạo, mỗi dự án đều đòi hỏi đầu tư liên tục.

Bằng cách tiếp cận thị trường trái phiếu ngay sau khi lên sàn, SpaceX đã gửi tín hiệu rằng họ dự định sử dụng vị thế mới để huy động vốn dài hạn, chi phí thấp quy mô lớn thay vì chỉ dựa vào vốn cổ phần.

Từ IPO đến thị trường trái phiếu

Đợt phát hành trái phiếu theo sau đợt IPO kỷ lục vào ngày 12 tháng 6, một trong những sự kiện được theo dõi sát sao nhất của thị trường trong năm. Việc niêm yết đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ ra ngoài thị trường cổ phiếu khi Bitcoin.com News đưa tin rằng giao dịch dự đoán thị trường đạt kỷ lục 10,8 tỷ USD trong tuần, khi đợt IPO của SpaceX, World Cup và các sự kiện khác thúc đẩy lượng giao dịch đầu cơ tăng vọt.

Các nền tảng dự đoán cũng chứng kiến nhu cầu đồng thời trong lĩnh vực tài chính, địa chính trị và thể thao, với SpaceX nằm trong số các tác nhân chính thúc đẩy.

Đối với các nhà đầu tư cố định thu nhập truyền thống, bài học rút ra là rất rõ ràng. Một nhà phát hành lần đầu thu hút gần 90 tỷ USD đơn đặt hàng cho thấy niềm tin sâu sắc vào bảng cân đối kế toán và triển vọng tăng trưởng của SpaceX, ngay cả ở phần cuối của đường cong kỳ hạn.

Với khoản vay cầu nối sắp được trả và nguồn vốn dài hạn mới đã được đảm bảo, SpaceX đã khóa chặt nguồn vốn để thúc đẩy nhiều tham vọng của mình trong phần còn lại của thập kỷ. Quy mô và phản hồi của đợt phát hành đầu tiên cũng xác lập công ty như một thành viên thường xuyên trên thị trường nợ.

Trong thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem SpaceX triển khai số tiền huy động nhanh đến mức nào và liệu công ty có quay trở lại thị trường trái phiếu cho các vòng phát hành trong tương lai hay không.