Serenity:Quang tử học và laser CW có thể trở thành chủ đề đầu tư chính tiếp theo trong hạ tầng AI

robot
Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats Tin tức, ngày 23 tháng 6, 「白毛」Serenity đã đăng bài trên mạng xã hội:

Tôi cho rằng chủ đề quang học photon cộng với giới hạn của CW laser là cực kỳ đỉnh cao. Điều này giống như thị trường có chứng mất trí nhớ ngắn hạn, quên đi cách LITE từ năm 2024 đến nay đã tăng từ 3 tỷ USD lên hơn 65 tỷ USD như thế nào. Bởi vì NVDA đã gây ra giới hạn EML và buộc kiến trúc phải thay đổi.

Chúng ta hiện thực sự thấy cùng một tình huống — AMD và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác đang tranh mua phần còn lại qua các hợp đồng dài hạn về CW laser và các thành phần quang học. Nghiên cứu của Goldman dự đoán đến năm 2028, TAM quang học khoảng 9 đến 10 lần, đạt 154 tỷ USD; trong khi TAM CPO trong chưa đầy hai năm rưỡi đã từ gần như không tăng trưởng lên 91 tỷ USD.

Đừng vì biến động giao dịch trong một tháng mà biến mất một cách vô lý. Thị giá của AAOI khoảng 13 tỷ USD, thị giá của AAOI khoảng 13 tỷ USD, SIVE khoảng 3 tỷ USD, các nhà chơi CW laser khác về chiến lược trông rất có giá trị. Sau đó, trong 1-2 năm tới có thể sẽ có một số xu hướng nhỏ mới, như microled hoặc điểm lượng tử, chúng ta sẽ thấy điều tương tự lặp lại. Tôi nghĩ dự đoán của Sumitomo về phần trăm CW laser và việc silicon quang trở thành kiến trúc chủ đạo/có ưu thế là chính xác. Cá nhân tôi chỉ tập trung vào giới hạn đó, giống như các bạn đã thấy ở SOI, SOI, TSEM, SIVE và các cổ phiếu khác.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim