Ngày 21 tháng 6, Serenity đã đăng bài chỉnh sửa một hiểu lầm phổ biến của thị trường về SIVE — xem nó chỉ là nhà cung cấp laser mở rộng theo chiều dọc của CPO. Serenity chỉ ra rằng laser của SIVE thực tế bao gồm tất cả các kiến trúc kết nối quang thế hệ tiếp theo như mô-đun quang có thể cắm rời, mở rộng theo chiều ngang của CPO, mở rộng theo chiều dọc của CPO và NPO. Bằng chứng mạnh mẽ nhất đến từ sự hợp tác giữa Sivers và JBL: hai bên cùng phát triển bộ truyền nhận quang 1.6T sử dụng laser CW, hiệu quả vượt qua giới hạn sản xuất của EML (Laser điều chế hấp thụ điện), đồng thời tiêu thụ năng lượng thấp hơn — ban lãnh đạo Jabil mô tả đây như một hàng rào cạnh tranh khá sâu. Serenity tiết lộ rằng sau thông báo của Jabil, các nhà sản xuất mô-đun quang có thể cắm rời khác đã chủ động liên hệ với SIVE, hiện đang trong giai đoạn hợp tác phát triển hoặc chứng nhận, những tiến bộ này chưa được công khai, có thể sẽ có thông báo mới bất cứ lúc nào. Vì ngoài Lumentum, hầu hết các nhà sản xuất mô-đun quang không tích hợp dọc, vị thế cung cấp laser độc lập của Sivers càng trở nên quan trọng hơn.

Xét theo chiều dài thời gian, mở rộng theo chiều ngang của CPO sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2026 (như POET, SIVE là nhà cung cấp laser của họ), mở rộng theo chiều dọc của CPO dự kiến sẽ được thúc đẩy quy mô bởi Ayar và hệ sinh thái NVLink CPO của Nvidia vào nửa cuối năm 2027 — đây là điểm mở rộng cốt lõi của toàn bộ lĩnh vực kết nối quang. Serenity cho biết, từ sơ đồ chuỗi cung ứng, SIVE vượt trội hơn tất cả các đối thủ tại điểm này, vì họ có khả năng đã bắt đầu hợp tác thiết kế với các công ty như Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence từ nhiều năm trước. Ngoài ra, tại các nhà gia công như GFS, SIVE đã là tham khảo cho laser; còn các nhà lớn như O-Net đang xây dựng các giải pháp ELS dựa trên SIVE, hướng tới chuỗi cung ứng của các nhà đám mây quy mô siêu lớn ở châu Á. Từ năm 2027, SIVE sẽ xuất hiện trong hầu hết các kiến trúc kết nối quang mới, đây là mục tiêu mà Serenity đánh giá rất cao về tiềm năng vượt trội của laser.

Lời chú thích của BlockBeats: Mở rộng theo chiều ngang của CPO (CPO scale out) đề cập đến kết nối quang liên kết giữa các tủ rack, nhóm cluster để mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu; mở rộng theo chiều dọc của CPO (CPO scale up) đề cập đến việc nâng cao băng thông kết nối giữa GPU/tăng tốc trong một máy chủ hoặc tủ rack đơn lẻ thông qua CPO. #我的Gate交易时刻