Hai, Tầng thứ hai: Phát triển nhanh chóng (CAGR 15%~30%, chính sách + nhu cầu đồng bộ thúc đẩy)

1. Năng lượng lưu trữ mới + hydro + quang điện/điện gió biển (Hệ thống năng lượng mới)

 

- Lưu trữ năng lượng: pin dòng chảy dài hạn, lưu trữ tại gia, lưu trữ công nghiệp và thương mại, lưu trữ điều chỉnh lưới điện; công suất lắp đặt điện gió và mặt trời liên tục mở rộng, nhu cầu lưu trữ năng lượng cứng rắn.

- Năng lượng hydro: sản xuất hydro xanh, vận chuyển, thiết bị hydro cho xe tải nặng/ tàu thủy, bao phủ các kịch bản công nghiệp khó giảm phát thải.

- Điện gió ngoài khơi: tuabin nổi sâu xa, nội địa hóa cáp biển, tập trung bố trí tại các tỉnh ven biển.

- Logic cốt lõi: chính sách quốc gia dài hạn về trung hòa carbon, tự chủ an ninh năng lượng, nhu cầu xuất khẩu ra nước ngoài liên tục tăng.

2. Thay thế nội địa bán dẫn (cần thiết tự lập công nghệ)

- Phân khúc tăng trưởng cao: thiết bị bán dẫn, keo quang học/ mục tiêu/ khí đặc biệt, đóng gói tiên tiến Chiplet, chip ô tô tiêu chuẩn, chip lưu trữ.

- Nhịp độ: quy trình 28nm đã trưởng thành hoàn toàn tự chủ, thiết bị và vật liệu quy trình tiên tiến đẩy nhanh đột phá; sức mạnh tính toán AI bùng nổ thúc đẩy nhu cầu chip, tốc độ tăng trưởng vật liệu tiêu hao phân khúc trên 40%.

3. Sản xuất sinh học + dược phẩm sáng tạo (Dân số già + cách mạng sản xuất)

1. Sinh học tổng hợp / sản xuất sinh học: AI hỗ trợ lên men, nhiên liệu sinh học hàng không sinh học, vật liệu sinh học thay thế hóa chất ô nhiễm cao truyền thống; 15 ngành công nghiệp tương lai, không gian thị trường dài hạn 30 nghìn tỷ USD.

2. Y học chính xác: điều trị gene / tế bào, vắc xin mRNA, dược phẩm AI, chẩn đoán ngoài cơ thể IVD, quản lý bệnh mãn tính tuổi già; dân số già thúc đẩy y tế chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”.

4. Ô tô thông minh kết nối + tự lái

- Phân khúc: bộ điều khiển lái cao cấp, cảm biến quang radar trên xe, chip tiêu chuẩn ô tô, xuất khẩu toàn bộ xe, dịch vụ đổi pin, tự động hóa thị trường phụ kiện ô tô.

- Logic: tỷ lệ thâm nhập trong nước liên tục tăng, xuất khẩu ra nước ngoài mở rộng; xe thương mại tự lái L2+/L4 đi đầu trong ứng dụng.