LibTV có phải là Cursor tiếp theo không?

Tối qua thấy Đợi Muộn đăng bài lớn về công nghệ phát biểu, 8 tháng hai vòng gọi vốn 5 tỷ USD, Chen Mian từ Quay Phim ra liên tục chạy qua ba sản phẩm AI PMF.
Đợi Muộn gọi đó là: “Mục tiêu lớn của ứng dụng AI trong nước”
Tôi có chút tò mò liền gửi cho các “tôm hùm” của tôi hỏi thử, hóa ra người đóng góp chính là LibTV — một nền tảng sáng tạo video AI mới chỉ ra mắt vào tháng 3.
Theo thông tin các “tôm hùm” tra cứu, trong tháng đầu tiên ra mắt, doanh thu một ngày của LibTV đã vượt 1 triệu USD, phục vụ gần nghìn đội nhóm.
Tổng ARR của công ty vượt 300 triệu USD, doanh thu tháng 5 tăng 3000% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân doanh thu bùng nổ là do chạm đúng vào xu hướng phim ngắn/hoạt hình ngắn AI.
Trong quý 1 năm nay, toàn ngành đã ra mắt 128,000 phim ngắn micro, trong đó AI chiếm 122,000.
LibTV đúng là cung cấp khả năng sản xuất video cho các đội nhóm phim ngắn này, nhận được ngân sách thực tế từ các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp B phía 👉, chứ không phải từ các thuê bao C phía 👈.
Kịch bản này có vẻ quen quen, trông giống như Antropic đã dùng Claude Code để vượt mặt ChatGPT… không, còn giống hơn kịch bản của Cursor ngày xưa.
Nếu nói LibTV là Cursor trong lĩnh vực video, thì rất có thể LibTV cũng sẽ đối mặt với những khó khăn sau này của Cursor.
Chúng ta đều biết Seedance2.0 hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực tạo video, tỷ lệ sử dụng hơn 90%, còn các sản phẩm như Veo và HappyHorse của Alibaba hiện tại chưa đạt đến mức sản xuất thực sự.
Không khó để suy đoán, khả năng cốt lõi của LibTV chủ yếu dựa vào Seedance 2.0.
Và ByteDance có luôn Quay Phim — từ tháng 2 năm nay đã tích hợp sâu Seedance 2.0.
Quay Phim + Seedance chính là giải pháp end-to-end của ByteDance, còn LibTV rất có thể sẽ trở thành một bên thứ ba giúp xác nhận thị trường rồi sau đó có thể bị thu hồi quyền bất cứ lúc nào.
Trong cùng một kịch bản, LibTV còn bị động hơn Cursor:
1️⃣ Cursor ít nhất còn có lựa chọn khi bị Claude phản bội, ngoài Claude còn có GPT, Gemini, hệ sinh thái IDE và thói quen người dùng là các rào cản thực tế.
Còn với LibTV, dù có nhiều mô hình, nhưng chỉ có Seedance2.0 thực sự có thể đưa vào sản xuất, không thể thay đổi mô hình (hi vọng HappyHorse của Alibaba cố gắng hơn, cạnh tranh là lợi ích, tham khảo CC và Codex).
2️⃣ Nhìn vào tầng harness — Quay Phim đã là trình chỉnh sửa video chín muồi với hàng trăm triệu người dùng, việc xây dựng hệ thống luồng công việc không phải là điều quá khó đối với ByteDance.
Cursor ít nhất còn có hệ sinh thái IDE để làm hàng rào phòng thủ, còn LibTV thì chưa chắc đã đủ mạnh ở tầng này.
3️⃣ Công ty mẹ của LibTV, Evoken, là một công ty thuần ứng dụng, khả năng tự nghiên cứu mô hình tạo video có lẽ không cao.
Trong khi đó Cursor đã bắt đầu tự nghiên cứu mô hình rồi — dù ngắn hạn chưa thể đuổi kịp Claude, ít nhất có thể từng bước giảm phụ thuộc.
Không có mô hình để chọn, không có hệ sinh thái để theo đuổi, nhà cung cấp chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Chen Mian chính là người từ Quay Phim ra, anh ấy rõ hơn ai hết về tình hình này.
Bài viết của Đợi Muộn luôn rất sâu sắc, tôi đoán họ chắc chắn sẽ hỏi câu này — trong 3 tỷ USD ARR, bao nhiêu phần trăm trả cho ByteDance từ Seedance?
Không viết ra, tôi nghĩ phần lớn không phải là không muốn nói, mà là không thể nói.