Trong cuộc cạnh tranh về sức mạnh tính toán giữa các quốc gia, thay thế nội địa đang diễn ra một cách cấp bách, vật liệu và thiết bị bán dẫn sẽ là một phần cực kỳ quan trọng trong quá trình thay thế nội địa, ai nắm giữ thiết bị và vật liệu sẽ kiểm soát mạch máu của sức mạnh tính toán tự chủ.

Trong 10 công ty có tiềm năng nhất trong lĩnh vực thay thế nội địa, xếp hạng không theo thứ tự cụ thể
Công ty thứ sáu, Bắc Phương Hoa Tảo, 002371, chính là nhà dẫn đầu nền tảng thiết bị bán dẫn nội địa, bao gồm khắc, PVD, CVD, ALD, làm sạch, xử lý nhiệt đều có nền tảng toàn diện, hiện tại các thiết bị quy trình tiên tiến đang tăng mạnh, hưởng lợi từ mở rộng sản xuất toàn chuỗi ngành, xây dựng hạ tầng tính toán AI, nó trực tiếp chiếm phần lớn, năng lực tổng thể mạnh nhất, lâu dài là nền tảng siêu lớn của thiết bị.
Công ty thứ bảy, Cường Nhất Cổ Phần, 688809, là công ty mới nổi trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn, mới niêm yết trên thị trường Khoa học và Công nghệ, chuyên về thiết bị kiểm tra mạch tích hợp và các sản phẩm bán dẫn liên quan, hiện tại nhu cầu kiểm tra chip AI, chip tính toán hiệu suất cao bùng nổ, tỷ lệ thâm nhập của thiết bị kiểm tra nội địa nhanh chóng tăng, nó nổi bật trong giai đoạn kiểm tra hậu kỳ, trong tương lai sẽ là phần quan trọng của xác nhận sản xuất hàng loạt và kiểm soát tỷ lệ phẩm.
Công ty thứ tám, Đỉnh Long Cổ Phần, 300054, là nhà chơi nền tảng vật liệu bán dẫn, đệm mài CMP đã đạt được kiểm soát toàn bộ quy trình, hiện tại đã bố trí toàn diện các loại dung dịch mài, keo quang khắc, vật liệu đóng gói tiên tiến, phá vỡ độc quyền nước ngoài, theo đà tăng lượng thiết bị và mở rộng nhà máy wafer, vật liệu tiêu hao có độ dính cao, lợi nhuận gộp cao, chính là nhà vô hình của thay thế vật liệu nội địa.
Công ty thứ chín, Thư Hà Nguyên Công Nghiệp, 688126, là nhà dẫn đầu tuyệt đối trong wafer silicon nội địa, năng lực sản xuất wafer silicon 300mm nhanh chóng được giải phóng, bao gồm wafer mài, wafer đế, wafer SOI toàn diện, hiện tại công nghệ đang thẩm thấu vào quy trình tiên tiến, dưới sự thúc đẩy của mở rộng nhà máy và thay thế nội địa, đây chính là vua của vật liệu cơ bản trong sản xuất chip, không gian thay thế nhập khẩu lâu dài đã được mở rộng tối đa.
Công ty thứ mười, Thái Cực Thực Nghiệp, 600667, có năng lực mạnh trong lĩnh vực đóng gói và thử nghiệm bán dẫn, công ty con Hǎi Thái bán dẫn liên kết sâu với SK Hynix, bao gồm đóng gói, kiểm tra, lắp ráp module toàn diện, hiện tại nhu cầu cho các bước sau của server AI và chip lưu trữ bùng nổ, nó giữ vững vị trí trong lĩnh vực đóng gói và kiểm tra lưu trữ cao cấp, theo đà phát triển của đóng gói tiên tiến nội địa và tập trung sức mạnh tính toán, lâu dài là lực lượng quan trọng của giai đoạn hậu kỳ.
10 công ty này đã nắm vững các bước cắt, lắng đọng, làm sạch, phủ keo phát quang, thiết bị kiểm tra cũng như wafer, vật liệu CMP, đóng gói thử nghiệm và các phần cốt lõi của chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn, trong bối cảnh cạnh tranh sức mạnh tính toán giữa các quốc gia ngày càng gay gắt, các lựa chọn thay thế nội địa có độ chắc chắn cao nhất và khả năng linh hoạt lớn nhất chính là nhóm các đối thủ cứng cựa này. Xét về dài hạn, chúng đều là những loại lớn có thể hưởng lợi sâu từ AI + tự chủ.
Chỉ chia sẻ, tự nghiên cứu và phân tích!