Tôi đã tham gia vào lĩnh vực giao dịch này một thời gian và luôn được hỏi cùng một câu hỏi: chính xác thì trader là gì? Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ cách tôi nhìn nhận về nó.

Về cơ bản, một trader là người mua và bán các công cụ tài chính nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Cổ phiếu, ngoại tệ, tiền điện tử, trái phiếu, hàng hóa, CFDs... vũ trụ này rất rộng lớn. Điều làm chúng ta khác biệt với các đối tượng khác trên thị trường là cách tiếp cận thời gian và cách chúng ta vận hành. Một nhà đầu tư truyền thống mua một thứ gì đó và giữ nó trong nhiều năm chờ đợi tăng trưởng. Một trader? Chúng ta vào, bắt lấy xu hướng và ra khỏi. Đó là một trò chơi hoàn toàn khác.

Sự nhầm lẫn phổ biến là nghĩ rằng trader, nhà đầu tư và broker đều làm cùng một việc. Không. Các broker là trung gian, cần có giấy phép và quy định chính thức. Các nhà đầu tư nghĩ dài hạn. Chúng ta, các trader, làm việc với khung thời gian ngắn hơn, cần chịu đựng rủi ro và đưa ra quyết định nhanh dựa trên phân tích.

Bây giờ, nếu bạn đang nghĩ đến việc tham gia vào lĩnh vực này, đây là các bước thực tế. Đầu tiên, giáo dục. Không phải tùy chọn. Bạn phải hiểu cách hoạt động của thị trường, điều gì ảnh hưởng đến giá cả, cách các tin tức kinh tế tác động như thế nào. Sau đó, bạn cần phát triển một chiến lược riêng, phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro và thời gian của bạn. Tiếp theo là chọn một broker uy tín và có quy định để mở tài khoản. Hầu hết cung cấp tài khoản demo để luyện tập mà không cần tiền thật, hãy tận dụng tối đa.

Thành thạo phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là chìa khóa. Phân tích kỹ thuật cho bạn thấy các mẫu hình trong biểu đồ và các biến động giá. Phân tích cơ bản xem xét các số liệu đằng sau các tài sản. Cả hai đều quan trọng, tùy theo phong cách của bạn.

Nói về phong cách, có nhiều loại. Các day trader như tôi giao dịch nhiều lần trong ngày, đóng vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Các scalper làm điều tương tự nhưng tìm kiếm lợi nhuận nhỏ, giao dịch liên tục. Các trader theo xu hướng bắt các xu hướng mạnh. Các swing trader giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà phân tích kỹ thuật và cơ bản dựa trên phân tích cụ thể. Mỗi người có nhịp điệu riêng.

Điều mà không ai nói với bạn là quản lý rủi ro mới là thứ giúp bạn tồn tại trong lĩnh vực này. Dừng lỗ, chốt lời, trailing stops, đa dạng hóa danh mục. Nếu không bảo vệ vốn của mình, một chuỗi ngày xấu sẽ khiến bạn cháy tài khoản. Tôi đã thấy nhiều trader có chiến lược tốt biến mất vì không tôn trọng giới hạn thua lỗ của họ.

Hãy để tôi đưa ra một ví dụ thực tế. Giả sử bạn là trader theo xu hướng trong S&P 500 giao dịch CFDs. Fed công bố tăng lãi suất, thị trường giảm. Bạn thấy xu hướng giảm hình thành, mở vị thế bán ngắn hạn hy vọng nó tiếp tục. Đặt dừng lỗ phía trên để phòng trường hợp sai, chốt lời phía dưới để đảm bảo lợi nhuận. Bán 10 hợp đồng ở mức 4.000, dừng lỗ ở 4.100, chốt lời ở 3.800. Nếu giá giảm xuống 3.800, bạn đóng lệnh lời. Nếu tăng lên 4.100, giới hạn thua lỗ. Cách hoạt động như vậy.

Bây giờ là thực tế không thoải mái. Thống kê không nói dối. Chỉ có khoảng 13% day trader đạt lợi nhuận ổn định trong 6 tháng. Chỉ khoảng 1% duy trì lợi nhuận sau 5 năm. Gần 40% bỏ cuộc trong tháng đầu tiên. 60-75% khối lượng thị trường hiện nay là giao dịch thuật toán, khiến chúng ta, các trader cá nhân, gặp khó khăn hơn trong việc cạnh tranh.

Tôi sẽ không nói dối, giao dịch có tiềm năng lợi nhuận thực sự và linh hoạt về thời gian. Nhưng nó đòi hỏi kỷ luật, học hỏi liên tục và kiểm soát cảm xúc. Nhiều người bắt đầu như một hoạt động phụ trong khi vẫn đi làm. Đó là cách hợp lý nhất. Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất.

Câu hỏi cuối cùng là: bạn có phải là người có thể học hỏi nhanh từ sai lầm, giữ bình tĩnh dưới áp lực và thích nghi với thị trường biến động không? Nếu có, trading có thể phù hợp với bạn. Nếu không, có lẽ tốt hơn là giữ nó như một sở thích giáo dục. Điều quan trọng là thành thật với chính mình về loại trader bạn muốn trở thành và liệu bạn có đủ khả năng cần thiết hay không.