Tao Bo (1802) xu hướng gần đây thực sự khá thú vị, hôm nay trong phiên đã từng tăng lên 37.7 đồng, cuối cùng đóng cửa ở 37.1 đồng, mức tăng trong ngày là 5.25%, khối lượng giao dịch cũng bùng nổ lên tới 270.000 cổ phiếu, trở thành vua giao dịch của thị trường Đài Bắc. Tôi đã xem qua cơ bản, chủ yếu là do AI máy chủ và 5G thúc đẩy nâng cấp PCB, đơn hàng của họ cho vải thủy tinh cao cấp đã có thể dự đoán đến năm 2027, loại dự báo dài hạn này trong các linh kiện điện tử thực sự hiếm gặp.

Điều hấp dẫn hơn nữa là công ty cuối cùng đã chuyển đổi lỗ lãi trong ba quý đầu, nhóm ngành vải thủy tinh đóng góp khoảng 1 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận, hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt đầu tư 2.25 tỷ nhân dân tệ để xây dựng năng lực sản xuất mới, dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2026, lượng cung cấp vải thủy tinh cao cấp dự kiến sẽ tăng 40% đến 50%. Thị phần từ hiện tại 20~25% sẽ mở rộng lên 40%, không gian tăng trưởng này khá lớn. Tôi nghĩ giá hợp lý của Tao Bo nên phản ánh khả năng dự báo đơn hàng dài hạn này và kế hoạch mở rộng sản xuất, trong ngắn hạn, dòng tiền và thị trường cuối năm có thể thúc đẩy giá cổ phiếu thử lại đỉnh cũ.

Tuy nhiên, vẫn cần chú ý, bộ phận kính phẳng chịu ảnh hưởng từ bất động sản Trung Quốc vẫn còn áp lực, hoạt động tổng thể vẫn có sáng có tối. Nhưng chỉ riêng từ động lực cốt lõi là vải thủy tinh, nền tảng tăng trưởng trung dài hạn của Tao Bo thực sự đang được củng cố.