Gần đây tôi thường được hỏi về giao dịch đòn bẩy, thành thật mà nói, chiến lược này cũng như con dao hai lưỡi hiếm có.

Trước tiên, cần hiểu chính xác ý nghĩa của đòn bẩy trong chứng khoán. Nói đơn giản, đó là vay tiền từ nhà môi giới để mở vị thế lớn hơn vốn thực có. Ví dụ, với 100 triệu won và sử dụng đòn bẩy 10 lần, bạn có thể giao dịch trị giá 1 tỷ won.

Điều quan trọng ở đây là lợi nhuận cũng tăng gấp 10 lần, nhưng thiệt hại cũng tăng gấp 10 lần. Nếu giá tăng 1%, lợi nhuận là 10 triệu won, nhưng nếu giảm 1%, bạn cũng mất 10 triệu won. Vì vậy, nhiều người bắt đầu không hiểu rõ ý nghĩa của đòn bẩy trong chứng khoán rồi gặp rắc rối lớn.

Một ví dụ cực đoan hơn là, giả sử bạn dùng 100 triệu won với đòn bẩy 20 lần. Chỉ cần giá tăng 5%, bạn đã có lợi nhuận 100 triệu won. Ngược lại, nếu giảm 5%, toàn bộ vốn của bạn sẽ bị mất. Đó chính là lý do tại sao đòn bẩy là con dao hai lưỡi.

Khái niệm ký quỹ và gọi ký quỹ cũng rất quan trọng. Ký quỹ là số tiền đặt cọc để duy trì vị thế, còn nếu không đáp ứng yêu cầu này, nhà môi giới sẽ buộc phải thanh lý vị thế của bạn. Lúc đó, thiệt hại đã được xác định rõ ràng.

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của đòn bẩy trong chứng khoán, chúng ta cần xem sự khác biệt giữa giao dịch đòn bẩy và giao dịch thông thường. Đòn bẩy giúp tăng hiệu quả vốn. Bạn có thể mở nhiều vị thế hơn với cùng một số vốn. Nhưng đổi lại, thiệt hại cũng lớn hơn. Trong các đợt giảm mạnh, những người sử dụng đòn bẩy nhiều thường gặp khó khăn ra sao thì ai cũng rõ.

Điều quan trọng là phù hợp với ai, và chỉ những người hiểu rõ thị trường, có khả năng quản lý rủi ro cẩn thận mới nên thử. Người mới bắt đầu dễ gặp nguy hiểm. Đặc biệt trong thị trường biến động cao, điều này càng đúng.

Thực tế, khi thực hiện giao dịch đòn bẩy, cần tuân thủ một số quy tắc nhất định. Thứ nhất, nhất định phải đặt lệnh cắt lỗ. Thứ hai, điều chỉnh kích thước vị thế sao cho không đe dọa toàn bộ danh mục đầu tư. Thứ ba, phân bổ đầu tư vào nhiều tài sản để giảm thiểu rủi ro. Thứ tư, liên tục theo dõi thị trường và điều chỉnh vị thế khi cần thiết. Thứ năm, ghi chép nhật ký giao dịch để phân tích các giao dịch trong quá khứ.

Hiểu rõ ý nghĩa của đòn bẩy trong chứng khoán và quản lý rủi ro cẩn thận, bạn có thể hướng tới lợi nhuận cao. Nhưng cũng cần nhớ rằng, một sai lầm nhỏ có thể phá hủy tất cả. Đòn bẩy chỉ là công cụ, cách sử dụng ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của chính bạn.