Tôi đã quan sát một thời gian cách nhiều nhà giao dịch mới mắc cùng một lỗi: thực sự không hiểu rõ thế nào là xu hướng thị trường và cách sử dụng nó có lợi cho mình. Vì vậy, tôi quyết định tạo ra điều này để chia sẻ những gì tôi đã học được.

Cơ bản, khi chúng ta nói về xu hướng thị trường trong giao dịch, chúng ta đề cập đến hướng đi duy trì của giá, dù là đi lên, đi xuống hoặc di chuyển ngang. Ý tưởng đơn giản: xác định xu hướng, mở vị thế ban đầu và giữ nó trong khi xu hướng còn tồn tại. Không phải dự đoán giá sẽ đi đâu vào ngày mai, mà là tận dụng đà đã có sẵn.

Bây giờ, có ba loại xu hướng chính mà bạn thấy trên bất kỳ biểu đồ nào. Đầu tiên là xu hướng tăng, nơi các đỉnh và đáy lần lượt cao hơn. Điều này xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, thường do tâm lý lạc quan. Tiếp theo là xu hướng giảm, ngược lại: các đỉnh và đáy giảm dần, kiểm soát bởi người bán, tâm lý bi quan trên thị trường. Và cuối cùng là xu hướng đi ngang, nơi giá dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự mà không xác định rõ hướng đi.

Điều quan trọng là trong mỗi xu hướng thị trường, có những biến động tạm thời đi ngược lại. Trong xu hướng tăng, có các đợt điều chỉnh giảm. Trong xu hướng giảm, có các đợt phục hồi tạm thời. Việc học cách phân biệt những sự sụt giảm này với một sự thay đổi thực sự của xu hướng là điều phân biệt các nhà giao dịch thắng lợi và thua cuộc.

Để xác định các xu hướng này, phần lớn chúng ta sử dụng các công cụ kỹ thuật. Đường trung bình động là sở thích của tôi vì chúng làm mượt các nhiễu loạn của thị trường. Cũng có RSI để đo đà, Bollinger Bands để đo độ biến động, và các đường xu hướng cổ điển nối các đỉnh và đáy. Thật sự, kết hợp nhiều chỉ báo mang lại cái nhìn rõ ràng hơn so với dựa vào một chỉ báo duy nhất.

Về chiến lược, mọi thứ phụ thuộc vào khung thời gian của bạn. Nếu bạn đầu tư dài hạn và thấy xu hướng tăng, bạn tích trữ cổ phiếu của các công ty có nền tảng vững chắc. Nếu xu hướng giảm, bạn chuyển sang các tài sản phòng thủ như trái phiếu hoặc ETF. Đối với giao dịch ngắn hạn, có các lựa chọn linh hoạt hơn: bạn có thể dùng các công cụ phái sinh để đòn bẩy các biến động theo mọi hướng.

Một ví dụ khiến tôi ấn tượng là thấy ngành công nghệ đang trong xu hướng tăng rõ ràng nhờ AI, trong khi năng lượng giảm do sản xuất dầu quá mức và nhu cầu yếu. Vì vậy, chiến lược rõ ràng là mua dài hạn cổ phiếu công nghệ, bán ngắn hạn năng lượng. Mua cổ phiếu công nghệ, mua quyền chọn bán năng lượng, đặt stop-loss ở mọi nơi để bảo vệ vốn.

Điều mà phần lớn mọi người không hiểu là việc hiểu xu hướng thị trường không chỉ để theo dõi nó. Những nhà giao dịch giỏi đôi khi đi ngược dòng khi họ thấy cơ hội. Hãy nhìn Warren Buffett đã làm gì năm 2008 khi mọi người bán tháo.

Điều quan trọng là: nếu bạn thành thạo các loại xu hướng, quản lý rủi ro của bạn sẽ tốt hơn, các quyết định của bạn sẽ thông minh hơn, và danh mục đầu tư của bạn sẽ đa dạng hơn. Không phải là ma thuật, chỉ là kỷ luật và phân tích. Bắt đầu thực hành xác định xu hướng trên các loại tài sản khác nhau và bạn sẽ thấy cách mà giao dịch của bạn thay đổi.