Tôi đã nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch mới không thực sự hiểu các xu hướng thị trường cũng như cách tận dụng chúng. Đây là một khái niệm cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn thành công trong giao dịch.

Về cơ bản, giao dịch theo xu hướng là về việc xác định hướng đi của thị trường (tăng, giảm hoặc đi ngang) và duy trì vị thế trong khi xu hướng đó còn tồn tại. Nó không phải là ma thuật hay dự đoán tương lai, đơn giản là theo đà đã có sẵn.

Cơ bản, chúng ta quan sát ba loại chuyển động trên biểu đồ. Đầu tiên là xu hướng tăng, nơi bạn thấy các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Đây là kịch bản mà tất cả chúng ta mong muốn: người mua kiểm soát thị trường, có sự lạc quan, và giá tiếp tục tăng. Một ví dụ điển hình là MasterCard gần đây, với chuỗi nến xanh xác nhận sự tiếp tục tích cực. Đó là nơi nhiều nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua khi giá chạm đường hỗ trợ.

Tiếp theo là xu hướng ngược lại: xu hướng giảm. Ở đây bạn thấy các đỉnh và đáy giảm dần, người bán kiểm soát, và tâm lý bi quan. Tôi nhớ là khí tự nhiên gần đây thể hiện chính xác điều này, với các nến đỏ liên tiếp và áp lực bán rõ ràng. Trong các trường hợp này, một số nhà giao dịch tìm kiếm vị thế bán khống để tận dụng các phản hồi.

Và sau đó là xu hướng đi ngang, mà thật lòng nhiều người bỏ qua. Giá chỉ dao động giữa hai mức mà không xác định rõ hướng đi. Home Depot đã thể hiện mẫu hình này rõ ràng: giá bật lại giữa mức kháng cự và hỗ trợ mà không phá vỡ. Ở đây, chiến lược khác đi: mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự.

Để xác định các xu hướng thị trường theo thời gian thực, phần lớn sử dụng các công cụ kỹ thuật. Đường trung bình động hoạt động tốt để làm mượt các nhiễu loạn ngắn hạn. Phương pháp hồi quy tuyến tính giúp bạn thấy được độ dốc thực của chuyển động. RSI và Bollinger Bands cũng là các chỉ báo cổ điển. Nhưng đây là lời khuyên quan trọng: các chỉ số này hoạt động tốt hơn khi kết hợp với phân tích cơ bản. Không phải là một hoặc cái kia, mà là cả hai.

Vậy tại sao việc biết các xu hướng thị trường lại quan trọng? Bởi vì nó hoàn toàn thay đổi chiến lược của bạn. Trong xu hướng tăng, bạn tích trữ các vị thế trong các công ty vững mạnh hoặc dùng các công cụ phái sinh để đòn bẩy. Trong xu hướng giảm, bạn xem xét các vị thế bán khống hoặc đơn giản là bảo vệ vốn của mình. Trong đi ngang, bạn thực hiện scalping giữa các mức.

Một ví dụ thực tế: ngành công nghệ gần đây thể hiện xu hướng tăng mạnh nhờ AI, với các công ty như Nvidia dẫn đầu. Đồng thời, ngành năng lượng đang trong xu hướng giảm do sản lượng dầu tăng và nhu cầu yếu đi. Một nhà giao dịch thông minh sẽ giữ vị thế mua trong ngành công nghệ và bán trong năng lượng, đa dạng hóa rủi ro trong khi nắm bắt các chuyển động theo cả hai hướng.

Chìa khóa là không quá chú trọng vào việc dự đoán tương lai. Những gì hiệu quả là xác định xu hướng hiện tại và giao dịch phù hợp với nó. Sử dụng stop-loss một cách chiến lược, giữ kỷ luật, và điều chỉnh chiến lược của bạn theo sự thay đổi của thị trường.

Trong lịch sử, những nhà đầu tư thành công nhất là những người hiểu rõ điều này. Trong cuộc khủng hoảng 2008, trong khi nhiều người hoảng loạn, những người khác đã xác định các xu hướng ngược lại và kiếm được rất nhiều tiền. Đó không phải là may mắn, mà là phân tích.

Vì vậy, lần tới khi bạn xem biểu đồ, hãy dành chút thời gian tự hỏi: các xu hướng thị trường ở đây là gì? Giá đang tăng, giảm hay đi ngang? Khi bạn nhận ra rõ ràng, phần còn lại là quản lý rủi ro và kỷ luật.