Gần đây tôi đã xem xét cách các nhà giao dịch thực sự tận dụng xu hướng thị trường trong các giao dịch của họ, và thực sự có rất nhiều tiếng ồn không cần thiết về điều này. Vấn đề đơn giản hơn bạn nghĩ nếu bạn hiểu ba loại chuyển động cơ bản mà bạn thấy trên bất kỳ biểu đồ nào.

Điều đầu tiên bạn cần biết là xu hướng thị trường không chỉ là những đường đẹp trên biểu đồ. Chúng là hướng thực sự của dòng tiền chảy vào. Khi bạn thấy một xu hướng tăng, về cơ bản các người mua đang thắng, giá tăng với các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Ngược lại trong xu hướng giảm: người bán chiếm ưu thế, giá giảm. Và còn có xu hướng đi ngang, nơi thị trường không quyết đoán, bật lại giữa mức hỗ trợ và kháng cự mà không đi đâu rõ ràng.

Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi nhầm lẫn điều chỉnh với sự thay đổi xu hướng. Trong một xu hướng tăng mạnh, có thể có những giảm ngắn hạn làm mọi người hoảng sợ, nhưng nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ thấy cơ hội nơi người khác thấy sợ hãi. Tương tự như vậy trong xu hướng giảm.

Để xác định chính xác điều này, phần lớn sử dụng các công cụ như trung bình động, RSI hoặc Dải Bollinger. Chúng không thần kỳ, nhưng cung cấp cho bạn các tín hiệu khách quan hơn là chỉ nhìn vào biểu đồ. Phân tích hồi quy tuyến tính cũng hoạt động tốt để đo lường sức mạnh thực sự của một xu hướng.

Bây giờ, tại sao tất cả điều này lại quan trọng? Bởi vì hiểu xu hướng thị trường hoàn toàn thay đổi cách bạn giao dịch. Trong một xu hướng tăng, các chiến lược như tích trữ cổ phiếu của các công ty có nền tảng vững chắc là hợp lý. Trong xu hướng giảm, các vị thế bán khống hoặc phòng thủ là hợp lý. Và trong đi ngang, bạn chơi giữa hỗ trợ và kháng cự.

Một ví dụ thực tế: hãy nhìn vào ngành công nghệ ngay bây giờ. Trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy một xu hướng tăng rõ ràng ở các công ty như Nvidia. Điều đó gợi ý các vị thế mua dài hạn, quyền chọn mua, hợp đồng tương lai dài. Trong khi đó, ngành năng lượng đang trong xu hướng giảm do sản xuất quá mức và nhu cầu yếu. Đó là lúc bạn có thể xem xét các vị thế bán khống hoặc quyền chọn bán.

Chìa khóa thực sự nằm ở việc đa dạng hóa thông minh. Nếu bạn có tiếp xúc với các ngành có xu hướng trái chiều, bạn bảo vệ danh mục của mình. Kết hợp tăng trưởng của công nghệ với bảo hiểm các hàng hóa phòng thủ. Và luôn luôn, luôn luôn sử dụng các lệnh dừng lỗ chiến lược.

Trong lịch sử, những người hoạt động tốt nhất là những người hiểu điều này sâu sắc. Trong cuộc khủng hoảng 2008, các nhà giao dịch như John Paulson đã kiếm được khối tài sản vì họ nhận ra xu hướng giảm trước thị trường. Warren Buffett cũng tận dụng điều đó bằng cách xác định các cơ hội ngược lại. Đó không phải là may mắn, mà là hiểu biết về xu hướng thị trường.

Thực tế là bạn không cần hệ thống phức tạp. Bạn cần kỷ luật để xác định hướng thực sự của thị trường, đặt lệnh của bạn ở các điểm chính trên biểu đồ, và để xu hướng làm việc cho bạn. Quản lý rủi ro vững chắc và kiểm thử chiến lược của bạn trước khi mạo hiểm tiền thật. Đó là tất cả những gì thực sự quan trọng.