Tôi đã quan sát thị trường khí tự nhiên trong những năm gần đây và thực sự có rất nhiều điều để học hỏi về cách mọi thứ đã phát triển. Gần đây tôi đã xem xét những gì đã xảy ra với giá cả và tại sao nhiều người lại hối tiếc vì không giao dịch vào những thời điểm quan trọng.

Mọi chuyện bắt đầu với cuộc xâm lược của Ukraine vào năm 2022, đã đẩy giá khí lên mức cao kỷ lục. Nhưng điều thú vị là những gì đã xảy ra sau đó. Trong năm 2023, giá đã giảm gần 73% từ đỉnh, đó là một sự thay đổi cực kỳ lớn trên thị trường. Điều này mở ra cơ hội cho những ai hiểu rằng đầu tư vào khí tự nhiên không chỉ đơn thuần là đặt cược vào xu hướng tăng.

Lý do khiến khí tự nhiên trở nên quan trọng trong những năm này khá rõ ràng nếu bạn suy nghĩ: nó dễ tiếp cận hơn dầu mỏ, ít gây ô nhiễm hơn than đá và dễ khai thác hơn. Giữa 1973 và 2019, nó đã tăng từ 16% năng lượng toàn cầu lên 23%. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Khi chúng ta phát triển như một nền văn minh, chúng ta tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, và khí tự nhiên đã trở thành lựa chọn ưu tiên.

Bây giờ, các yếu tố cơ bản của thị trường rất đơn giản: cung và cầu. Nhưng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến biến động. Nhiệt độ, mức tồn kho, địa chính trị, tăng trưởng kinh tế... tất cả đều tác động. Điều mà nhiều người không nhận ra là đầu tư vào khí tự nhiên đòi hỏi phải hiểu các biến động tiềm ẩn này, không chỉ dựa vào giá cả theo thời gian thực.

Điều đã xảy ra vào năm 2023 thật sự thú vị. Châu Âu giảm nhu cầu gần 10% trong nửa đầu năm vì tồn kho cao và nhiệt độ thuận lợi. Châu Á cũng thể hiện sự yếu đi, mặc dù Trung Quốc tăng nhẹ. Điều này đã làm giảm các yếu tố cơ bản của thị trường một cách đáng kể. Giá đã giảm xuống còn 2,73 đô la, nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường đã chết. Thực tế, đó là thời điểm hoàn hảo cho những ai biết cách giao dịch ngắn hạn.

Đến năm 2024, mọi người đều mong đợi những thay đổi. Dự báo rằng nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 1,9%, với châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu. Cung cũng sẽ mở rộng, đặc biệt từ Eurasia, Trung Đông và Hoa Kỳ. Điều mà phần lớn mọi người không dự đoán là cách mà sự biến động sẽ vẫn là yếu tố chi phối. Giá dự kiến sẽ tăng từ 20% đến 30%, nhưng thực tế còn phức tạp hơn nhiều.

Đây là nơi nhiều người mắc sai lầm khi cố gắng đầu tư trực tiếp vào khí tự nhiên. Sự biến động rất dữ dội. Nhưng có những lựa chọn thông minh hơn. Giao dịch CFD cho phép bạn tiếp cận các biến động này mà không cần sở hữu tài sản vật lý. Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận lẫn rủi ro, vì vậy cần cẩn thận.

Điều tôi khuyên là nên xem xét các cổ phiếu của các nhà sản xuất như Exxon Mobil và Chevron. Những công ty này đã mang lại lợi nhuận lần lượt là 65% và 27% kể từ 2022, trong khi giá khí spot giảm 27%. Cổ phiếu ít biến động hơn so với hàng hóa thuần túy, điều này hợp lý hơn cho phần lớn nhà đầu tư.

Nếu bạn quyết định giao dịch CFD, bạn cần hiểu các tham số: ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì, đòn bẩy. Một hợp đồng khí tự nhiên tiêu chuẩn là 10.000 MMBtu. Nếu yêu cầu ký quỹ ban đầu là 10% và giá trung bình là 7,11 đô la, thì bạn cần 7.114 đô la trong tài khoản để kiểm soát 71.140 đô la giá trị tiếp xúc. Đó là đòn bẩy 10X. Mỗi biến động nhỏ 0,001 đô la tương đương với 10 đô la lợi nhuận hoặc lỗ trên mỗi hợp đồng.

Cách tính lợi nhuận rất đơn giản: nhân sự biến động giá với 1000 để quy đổi thành điểm, rồi nhân với sự biến động và kích thước vị thế của bạn. Nếu bán khống ở 7,11 và mua vào 6,99, bạn sẽ lời 1.240 đô la trong một biến động 1,74%. Đó là lợi nhuận 17,4% trên ký quỹ ban đầu của bạn, nhờ đòn bẩy.

Nhưng điều quan trọng là: đầu tư vào khí tự nhiên qua CFD rất rủi ro. Sự biến động có thể rất dữ dội. Tôi đã thấy các tài khoản bị thanh lý vì các nhà giao dịch không tuân thủ dừng lỗ. Quy tắc của tôi rất đơn giản: đừng bao giờ rủi ro quá 3-5% vốn của bạn cho mỗi giao dịch. Sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời. Tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro nên ít nhất là 1,5:1.

Ưu điểm của thị trường này rõ ràng: nó rất thanh khoản, cho phép đa dạng hóa ngoài các cổ phiếu truyền thống, và đòn bẩy nhân đôi lợi nhuận của bạn. Nhược điểm cũng rõ ràng: sự biến động cực kỳ cao, cầu phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, và các yếu tố bên ngoài như thời tiết hoặc sự kiện địa chính trị có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong một ngày.

Lời khuyên của tôi sau khi xem xét cách mọi thứ đã phát triển: đừng cố gắng dự đoán thị trường. Quan sát các tín hiệu, tuân thủ kế hoạch rủi ro của bạn, và nhớ rằng đầu tư vào khí tự nhiên là nhiều hơn về kỷ luật chứ không phải may mắn. Những người kiếm được tiền trong những năm này là những người hiểu rằng rủi ro phải được quản lý trước khi mở bất kỳ vị thế nào.