Vừa mới tôi đã xem xét cách nhiều nhà giao dịch mới bị lạc trong phân tích kỹ thuật mà không thực sự hiểu các loại xu hướng. Vì vậy, đây là phần phân tích của tôi về cách nhận diện chúng và sử dụng chúng một cách dễ dàng.

Cơ bản, giao dịch theo xu hướng chỉ có một điều: vào lệnh khi thị trường di chuyển theo một hướng rõ ràng và giữ vị thế trong khi điều đó còn tiếp diễn. Không phải dự đoán tương lai, mà là tận dụng đà đã có sẵn. Hầu hết các nhà giao dịch gặp khó khăn vì cố gắng dự đoán các chuyển động cụ thể thay vì theo dõi hướng đi thực sự của thị trường.

Có ba loại xu hướng mà bạn thường xuyên thấy. Đầu tiên là xu hướng tăng hoặc bullish, nơi giá liên tục đi lên. Bạn có thể thấy rõ trên biểu đồ: đỉnh và đáy ngày càng cao, nến xanh chiếm ưu thế, người mua kiểm soát. Tiếp theo là xu hướng giảm hoặc bearish, ngược lại: giá giảm dần, đỉnh và đáy thấp hơn, nến đỏ, người bán chiếm ưu thế. Và ở giữa là xu hướng đi ngang, nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự mà chưa quyết định rõ ràng. Đó là khi thị trường đang trong trạng thái chờ đợi.

Điều quan trọng là không nhầm lẫn các điều chỉnh tạm thời với sự thay đổi thực sự của xu hướng. Trong xu hướng tăng, bạn có thể thấy các đợt giảm ngắn hạn trông đáng sợ nhưng không phải là kết thúc của thế giới. Trong xu hướng giảm, có các đợt bật lại khiến bạn nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi. Phân biệt được điều này là điều phân biệt các nhà giao dịch thua lỗ và những người thành công.

Để nhận diện các loại xu hướng này mà không bị rối loạn bởi biểu đồ, tôi sử dụng các công cụ giúp đơn giản hóa mọi thứ. Trung bình động là công cụ yêu thích của tôi: kết nối các điểm và cho bạn thấy hướng đi thực sự, lọc bỏ nhiễu của ngắn hạn. RSI và Bollinger Bands cũng giúp xác nhận tình hình. Các đường xu hướng vẽ chính xác, hồi quy tuyến tính nếu bạn thích các con số. Hầu hết các nền tảng giao dịch đã tích hợp sẵn những công cụ này, nên không phải là điều quá phức tạp.

Vậy tại sao tất cả điều này lại quan trọng? Bởi vì khi bạn hiểu các loại xu hướng, bạn có thể điều chỉnh chiến lược của mình. Trong xu hướng tăng, chiến lược cổ điển là mua cổ phiếu của các công ty uy tín hoặc dùng đòn bẩy với các phái sinh khi giá chạm đường hỗ trợ. Dừng lỗ dưới các đáy gần nhất, rõ ràng rồi. Trong xu hướng giảm, một số người mở vị thế bán khống, người khác thoát khỏi các vị thế mua và phòng thủ bằng trái phiếu hoặc ETF. Những ai dùng CFD có thể hưởng lợi theo mọi hướng, điều này rất hữu ích khi mọi thứ trở nên rối rắm.

Một ví dụ tôi thích: nhìn vào ngành công nghệ so với năng lượng. AI đã thúc đẩy ngành công nghệ tăng rõ ràng, đỉnh và đáy tăng dần, các công ty như Nvidia dẫn đầu. Trong khi đó, ngành năng lượng chịu áp lực do dư cung dầu và nhu cầu biến động. Vì vậy, chiến lược của bạn sẽ thay đổi: mua công nghệ trong các đợt điều chỉnh, tìm kiếm các vị thế bán trong năng lượng hoặc bảo vệ các vị thế đó bằng quyền chọn bán. Đó là sự đa dạng hóa thông minh dựa trên việc hiểu các loại xu hướng trong các ngành khác nhau.

Quản lý rủi ro luôn là chìa khóa. Ngay cả khi bạn nhận diện chính xác xu hướng, bạn vẫn cần dừng lỗ, không nên đặt tất cả vào một lệnh duy nhất, và phải liên tục theo dõi vì xu hướng có thể thay đổi. Có những nhà giao dịch đã kiếm được cả đống tiền vào năm 2008 trong cuộc khủng hoảng vì họ hiểu rằng xu hướng chính có thể đảo chiều và họ đã đứng về phía ngược lại. Warren Buffett, John Paulson, những người đó biết cách đọc thị trường.

Vậy tóm lại, đơn giản là: học cách nhận diện các loại xu hướng, dùng công cụ kỹ thuật để xác nhận, điều chỉnh chiến lược theo những gì bạn thấy, và luôn bảo vệ vốn của mình. Không quá phức tạp, chỉ cần kỷ luật và thực hành. Hầu hết các nền tảng hiện đại đều cung cấp tất cả những gì bạn cần để làm điều đó. Phần còn lại là do bạn.