Thông thường sẽ không có nhiều người quan tâm đến việc giao dịch dầu mỏ, nhưng bây giờ nó đã trở thành chủ đề nóng nhất trên thị trường. Điều này là do khủng hoảng qua eo biển Hormuz xảy ra cách đây vài tháng, được xem là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất kể từ thập niên 70.

Lúc đó, giá dầu WTI và Brent tăng hơn 20% trong một ngày vì eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiếm 31% toàn cầu, bị phong tỏa. Goldman Sachs dự đoán nếu tình hình kéo dài năm tuần liên tiếp, giá có thể vượt qua 100-150 đô la mỗi thùng. Trong khi đó, RBC Capital Markets cho biết đây là cú sốc năng lượng tồi tệ nhất kể từ thập niên 70.

Vậy nếu muốn giao dịch dầu mỏ để có lợi nhuận trong thời điểm này, chúng ta nên làm gì? Có nhiều phương pháp thử nghiệm tùy thuộc vào vốn và mức độ chấp nhận rủi ro.

Phương pháp đầu tiên là CFD hoặc hợp đồng chênh lệch, rất phổ biến cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ muốn giao dịch dầu mỏ. CFD cho phép bạn dự đoán hướng giá mà không cần sở hữu dầu thật, có thể kiếm lợi cả khi giá tăng và giảm. Các ký hiệu là USOIL (WTI) và UKOIL (Brent). Ưu điểm là đòn bẩy cao, vốn nhỏ vẫn kiểm soát được khối lượng lớn, có thể giao dịch 24 giờ. Nhược điểm là biến động 25-30% mỗi ngày trong thời điểm này khiến rủi ro rất cao, có thể bị cắt lỗ trước khi thị trường di chuyển theo dự đoán.

Phương pháp thứ hai là ETF dầu mỏ như USO hoặc BNO, rủi ro thấp hơn CFD vì không có đòn bẩy, phí thấp và dễ mua bán. Phù hợp cho đầu tư dài hạn, nhưng khả năng sinh lợi hạn chế hơn.

Phương pháp thứ ba là Futures, hợp đồng mua bán dầu theo giá đã thỏa thuận trước, đòn bẩy cao, thanh khoản tốt. Tuy nhiên, có ngày hết hạn và biến động rất lớn. Vào ngày 9 tháng 3, khối lượng giao dịch Futures đạt đỉnh 954,254 hợp đồng, phù hợp chỉ cho các chuyên gia.

Phương pháp thứ tư là đầu tư vào cổ phiếu dầu mỏ như PTT hoặc PTTEP, giá cổ phiếu theo giá dầu, dễ mua bán qua các nhà môi giới thông thường. Không có ngày hết hạn, nhận cổ tức, nhưng giá cổ phiếu có thể không biến động theo dầu trực tiếp.

Phương pháp thứ năm là mua dầu thật, nhưng đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như không khả thi vì cần số tiền hàng chục triệu đồng, gặp vấn đề về logistics, lưu trữ và quy định pháp luật.

Thị trường dầu mỏ hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thái độ của Mỹ đối với Iran ảnh hưởng lớn đến giá. Chính sách OPEC+ và năng lực sản xuất cũng quan trọng. Nhu cầu từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhập khẩu 70% dầu từ eo biển Hormuz. Đồng đô la Mỹ và dữ liệu tồn kho dầu của EIA cũng ảnh hưởng.

Đối với ai muốn tham gia thị trường forex hoặc giao dịch forex dầu mỏ, lời khuyên quan trọng là quản lý rủi ro chặt chẽ. Đặt Stop Loss cho mọi lệnh, giảm kích thước vị thế do biến động bất thường. Theo dõi tin tức ngoại giao 24/7. Không sử dụng đòn bẩy tối đa và chọn broker được quản lý tốt. Thị trường dầu mỏ hiện nay đầy cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.