Thị trường dầu mỏ đã tan rã rồi giá tăng 35% rồi giảm 32% trong một ngày, chưa từng thấy điều này bao giờ

Mọi chuyện bắt đầu từ Mỹ-Israel tấn công Iran, khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa, lượng dầu chảy qua điểm này chiếm khoảng 31% toàn cầu. Con số này cho thấy cuộc khủng hoảng lớn đến mức nào Goldman Sachs dự đoán nếu phong tỏa Hormuz trong 5 tuần, giá có thể vượt qua 100-150 đô la mỗi thùng Một số nhà phân tích nói đây là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất kể từ thập niên 1970

Hiện tại, giao dịch dầu mỏ trở thành trò chơi nóng nhất, cả WTI và Brent đều tăng hơn 20% trong một ngày, các nhà đầu tư toàn cầu đều theo dõi thị trường này như giữ lấy chiếc phao cứu sinh

Nhưng vấn đề là không phải ai cũng biết cách giao dịch dầu mỏ, có nhiều phương pháp, mỗi phương pháp có rủi ro khác nhau, hãy cùng xem

Phương pháp đầu tiên là CFD, hiện đang phổ biến nhất vì không cần sở hữu dầu thật, chỉ dự đoán hướng giá, sử dụng đòn bẩy để kiểm soát hợp đồng với số lượng lớn bằng số vốn nhỏ. Ưu điểm là có thể kiếm lợi cả khi giá tăng và giảm, trong giai đoạn biến động cao như này, có thể kiếm lợi từ cả hai chiều. Nhưng nhược điểm là biến động 25-30% mỗi ngày có thể khiến bị Stop Loss trước khi thị trường di chuyển. Nhà môi giới tốt sẽ yêu cầu ký quỹ thấp để nhà giao dịch nhỏ lẻ dễ tham gia

Phương pháp thứ hai là ETF dầu mỏ, rủi ro thấp hơn CFD vì không có đòn bẩy, dễ mua bán qua nhà môi giới chứng khoán thông thường, phù hợp cho người mới muốn đầu tư dài hạn vào dầu, phí thấp nhưng khả năng sinh lợi sẽ hạn chế hơn

Hợp đồng tương lai (Futures) là công cụ có tính thanh khoản cao nhất, ngày 9 tháng 3, khối lượng giao dịch Futures đạt đỉnh lịch sử với 954,254 hợp đồng. Sử dụng đòn bẩy để kiểm soát lượng dầu lớn với số vốn nhỏ, vào ra thị trường nhanh chóng, nhưng biến động cao như thế này làm tăng rủi ro đặc biệt

Nếu muốn đầu tư an toàn hơn, hãy xem cổ phiếu dầu mỏ, giá cổ phiếu phần lớn tăng theo giá dầu toàn cầu, hưởng lợi từ giá dầu cao qua cổ tức và giá cổ phiếu tăng, nhưng vấn đề là các công ty hoạt động ở Vịnh Ba Tư có thể bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng Hormuz

Còn mua dầu thật (Physical Oil) gần như không khả thi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, vì mua tối thiểu 1.000 thùng, cần vốn lớn và phức tạp về logistics

Nói đến đây, điều quan trọng nhất là quản lý rủi ro, luôn đặt Stop Loss cho mọi lệnh, giảm quy mô vị thế vì biến động cao bất thường, theo dõi tin tức ngoại giao Mỹ-Iran liên tục 24/7, không dùng đòn bẩy cao nhất trong thời điểm khủng hoảng, vì rủi ro cao gấp nhiều lần bình thường

Thị trường dầu mỏ hiện đang biến động mạnh nhất trong nhiều năm, eo biển Hormuz xuất khẩu 13 triệu thùng/ngày, giờ gần như bằng 0, tàu chở dầu giảm 70%, tàu chạy vượt phải gánh chịu rủi ro và phí bảo hiểm tăng cao

Iraq phải giảm sản lượng 70% vì không có tuyến đường xuất khẩu, Qatar Energy ngừng sản xuất LNG, giá khí tự nhiên châu Âu (TTF) tăng hơn 30% trong vài ngày, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc nhận dầu từ Vịnh Ba Tư chiếm 70%, bị ảnh hưởng nặng nhất

Ả Rập Saudi cố gắng tăng xuất qua đường ống East-West đến Yanbu, nhưng năng lực vận chuyển hạn chế, thái độ của Nhà Trắng là yếu tố quan trọng, họp báo của tổng thống ảnh hưởng mạnh đến giá dầu từng ngày

Kho dự trữ dầu của EIA tăng 13,4 triệu thùng, lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2023, bình thường sẽ gây áp lực giảm giá, nhưng khủng hoảng Hormuz ảnh hưởng mạnh hơn, thị trường bỏ qua yếu tố này

Tóm lại, thị trường dầu mỏ đang trong cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ thập niên 70, dù chọn phương pháp giao dịch nào, đừng quên rằng đầu tư luôn có rủi ro, cần nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn nhà môi giới được quản lý bởi các cơ quan uy tín