Tôi đã giao dịch Forex một thời gian rồi, và một điều mà người mới luôn hỏi tôi là cách xác định kích thước vị thế phù hợp. Sự thật là, hiểu về kích thước lot trong forex có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất bạn sẽ phát triển sớm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn tồn tại trong vài tháng đầu hay phá sản tài khoản của mình.

Cơ bản, kích thước lot đề cập đến số lượng đơn vị tiền tệ bạn giao dịch trong một giao dịch duy nhất. Hãy nghĩ như thế này – bạn sẽ không đặt toàn bộ tiền lương của mình vào một ván bài poker, đúng không? Cùng logic đó áp dụng ở đây. Kích thước lot quyết định mức độ rủi ro của bạn, số tiền ký quỹ cần thiết, và cuối cùng là lợi nhuận hoặc thua lỗ bạn dự kiến trên mỗi giao dịch.

Bây giờ, có bốn loại chính mà bạn sẽ gặp phải. Lot tiêu chuẩn là loại các nhà lớn sử dụng – 100.000 đơn vị, và mỗi pip di chuyển tương đương 10 USD trên EUR/USD. Đó là số tiền lớn, đó là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia vẫn chọn loại này. Tiếp theo là mini lot với 10.000 đơn vị, mỗi pip trị giá 1 USD. Tôi nghĩ đây là mức phù hợp cho các nhà giao dịch trung cấp đã biết rõ mình đang làm gì.

Đối với những người mới bắt đầu, micro lot (1.000 đơn vị, 0,10 USD mỗi pip) là nơi bạn nên bắt đầu. Chúng cho phép bạn có trải nghiệm thực tế trên thị trường mà không phải lo lắng về việc tài khoản của mình bị cạn kiệt. Và nếu bạn thực sự chỉ đang thử nghiệm chiến lược hoặc lo lắng về việc bỏ tiền thật, nano lot (100 đơn vị, 0,01 USD mỗi pip) cũng tồn tại – mặc dù thật lòng, các biến động nhỏ đến mức bạn gần như không cảm nhận được gì.

Dưới đây là những gì tôi đã học được về việc chọn kích thước lot phù hợp trong forex: không chỉ dựa vào số dư tài khoản của bạn. Một tài khoản 10.000 USD không tự nhiên có nghĩa là bạn phải dùng lot tiêu chuẩn. Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn quan trọng hơn nhiều. Tôi biết những nhà giao dịch có tài khoản sáu chữ số dùng micro lot vì họ thích rủi ro thấp, và tôi cũng biết những nhà giao dịch tích cực có tài khoản nhỏ hơn vẫn mở rộng quy mô với đòn bẩy.

Yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự là quy tắc 1-2%. Đây là điều không thể thương lượng nếu bạn muốn duy trì lâu dài trong thị trường. Bạn chỉ rủi ro 1-2% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản 1.000 USD, tối đa bạn chỉ rủi ro 10-20 USD mỗi lần. Khi đã biết khoảng cách dừng lỗ của mình, bạn có thể tính ngược lại để xác định kích thước lot phù hợp. Giả sử bạn rủi ro 10 USD với dừng lỗ 10 pip – một micro lot phù hợp hoàn hảo cho trường hợp đó.

Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch bỏ qua điều này và phá sản. Họ phấn khích về lợi nhuận tiềm năng, bỏ qua việc xác định kích thước lot phù hợp, và đột nhiên mất 50% trong vòng một tuần. Các chuyên gia không thông minh hơn bạn – họ chỉ tôn trọng việc xác định kích thước vị thế.

Chiến lược giao dịch của bạn cũng quan trọng. Scalper thường dùng kích thước lot nhỏ hơn vì họ thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày và cần kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Nhà giao dịch swing có thể mở rộng kích thước lot vì họ giữ vị thế lâu hơn và có thể chấp nhận dừng lỗ rộng hơn một chút. Dù thế nào đi nữa, kích thước lot trong forex luôn phải phù hợp với chiến lược của bạn.

Một điều cuối cùng – nếu bạn bắt đầu với tài khoản nhỏ, đừng xấu hổ về nano hoặc micro lot. Đó thực sự là cách thông minh. Xây dựng tài khoản của bạn, chứng minh chiến lược hoạt động, rồi sau đó mở rộng quy mô. Những nhà giao dịch vội vàng dùng lot tiêu chuẩn trước khi sẵn sàng thường kết thúc bằng việc học những bài học đắt giá từ broker thay vì từ thị trường.

Điều quan trọng nhất: tôn trọng kích thước lot của bạn, tôn trọng quy tắc 1-2%, và bạn sẽ còn có ngày để giao dịch tiếp. Đó là điều phân biệt những người sống sót với các thống kê trong Forex.