Gần đây tôi đã nhận thấy rất nhiều cuộc trò chuyện về các chiến lược ETF tăng trưởng vốn nhỏ, và thành thật mà nói, có lý do hợp lý đằng sau sự sôi động này. Russell 2000 và S&P SmallCap 600 đã tăng khá mạnh, và điều khiến tôi chú ý là gần 180 ETF đạt mức cao kỷ lục gần đây, trong đó có 36 quỹ tập trung vào vốn nhỏ. Tiền thật đang chảy vào lĩnh vực này.



Hầu hết mọi người thường chọn các lựa chọn rõ ràng như IWM và IJR khi họ muốn tiếp xúc với vốn nhỏ. Đúng vậy—những quỹ này có chi phí thấp để nắm giữ và thanh khoản tốt. Nhưng nếu bạn có khả năng chịu đựng một chút biến động và thực sự đang săn lùng tăng trưởng, có một số lựa chọn thú vị đáng xem xét.

Lấy ví dụ ETF Guggenheim S&P SmallCap 600 Pure Growth (RZG). Quỹ này khác biệt vì nó thực sự chọn lọc—chỉ có 144 cổ phiếu thay vì 600 như thông thường. Độ nghiêng về y tế khá mạnh, chiếm hơn 26% danh mục, nghĩa là khi lĩnh vực y tế nóng, quỹ này sẽ biến động theo. Sự tập trung này cũng làm tăng độ biến động, với mức trung bình hàng năm khoảng 18,3% so với 16,1% của chỉ số rộng hơn. Tỷ lệ chi phí là 0,35%, khá hợp lý.

Nếu bạn muốn nhỏ hơn nữa và có tính chất tăng trưởng cao hơn, FDM theo dõi các micro-cap với giá trị thị trường trung bình khoảng 356 triệu đô la. Đây thực sự là một loại quỹ khác biệt—gần 47% trong lĩnh vực tài chính, điều này thực tế biến nó thành một cược vào việc lãi suất tăng. Hiệu suất vượt trội trong ba năm so với S&P SmallCap 600 là đáng kể, và độ biến động không tăng đột biến theo tỷ lệ. Chi phí hàng năm là 0,6%.

Tiếp theo là DGRS của WisdomTree, quỹ này thú vị vì nó phá vỡ hình mẫu tăng trưởng vốn nhỏ truyền thống. Thay vì tập trung vào y tế, nó tập trung vào tiềm năng tăng trưởng cổ tức chất lượng. Chỉ có 2,3% trong lĩnh vực y tế, trong khi ngành công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu chiếm khoảng một nửa danh mục. Kể từ năm 2013, nó đã sinh lợi 34,3% so với 27,5% của Russell 2000. Tỷ lệ chi phí là 0,38%.

Điều cần lưu ý về việc lựa chọn ETF tăng trưởng vốn nhỏ là nó thực sự phụ thuộc vào niềm tin và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. Các quỹ tập trung mang lại tiềm năng tăng trưởng cao hơn nhưng đi kèm với nhiều biến động hơn. Phương pháp tập trung vào cổ tức có thể hấp dẫn nếu bạn muốn sự ổn định pha trộn với tăng trưởng. Dù sao đi nữa, phần thị trường này thực sự rất thú vị để theo dõi, và có đủ loại để bạn có thể tìm ra một phương tiện phù hợp với luận điểm cụ thể của mình.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim