Đã nghĩ về cách những biến động lớn nhất của thị trường thường đến từ các công ty nắm bắt đúng thời điểm đổi mới sáng tạo. Nhìn lại năm 2024, có một số cổ phiếu đột phá thực sự tận dụng làn sóng AI, và đáng để xem lại những gì thực sự đã xảy ra.

Microsoft là một trong những lựa chọn rõ ràng nhất. Khi họ ra mắt CoPilot, nhiều nhà phân tích nghĩ rằng đó có thể là một khoảnh khắc iPhone cho phần mềm doanh nghiệp. Ý tưởng rất hợp lý—một trợ lý AI giúp đơn giản hóa việc lập trình và xử lý các nhiệm vụ CNTT khác nhau. Piper Sandler đã dự đoán AI có thể tạo ra 10 tỷ đô la mỗi năm cho họ trong vòng vài năm tới. Hóa ra họ không xa lạ gì. Nếu bạn bắt đầu với MSFT sớm trong chu kỳ AI đó, chắc chắn đó là một trong những cổ phiếu đột phá đã tăng mạnh.

Quan hệ đối tác của GitLab với Google là một góc nhìn thú vị khác. Họ đã ra mắt các tính năng hỗ trợ AI dựa trên Google Cloud, và thực tế Alphabet liên tục mua thêm cổ phần cho thấy sự tin tưởng nghiêm túc. Khi một tập đoàn lớn như Google bắt đầu tích lũy cổ phần của một công ty nhỏ hơn, thường báo hiệu điều gì đó. GTLB có tiềm năng trở thành cổ phiếu đột phá nếu việc ứng dụng tăng tốc, và trong một thời gian, điều đó trông rất hứa hẹn.

Sau đó là Intel. Họ đang định vị bản thân trong lĩnh vực AI cục bộ—gọi là Edge AI. Toàn bộ luận điểm là thay vì dựa vào các trung tâm dữ liệu xa xôi, các thiết bị có thể chạy AI tại chỗ, làm mọi thứ nhanh hơn và an toàn hơn. Chip Xeon của họ đang chứng kiến nhu cầu lớn về AI, và họ có các chip Gaudi để huấn luyện đang bán hết. Giám đốc điều hành đã đề cập rằng các đơn hàng Gaudi đã tăng gấp đôi chỉ trong 90 ngày. Đây là những cổ phiếu đột phá dựa trên nhu cầu hạ tầng thực sự, không chỉ là hype.

Nhìn từ năm 2026, các công ty thực sự thực hiện các lộ trình AI của mình là những người mang lại lợi nhuận. Bài học luôn giống nhau—tìm các cổ phiếu đột phá nơi đổi mới là thật và nhu cầu mang tính cấu trúc, không phải đầu cơ. Đó là nơi những bước đi thực sự diễn ra.