Bạn định bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế lần đầu? Những điều nên biết

Gần đây có nhiều người quan tâm đến hợp đồng tương lai quốc tế, mình cũng đã tìm hiểu thử. So sánh xem khác gì so với hợp đồng tương lai trong nước, nền tảng nào nên dùng, mình đã tổng hợp lại rồi.

Trước tiên, ưu điểm lớn nhất của hợp đồng tương lai quốc tế là thời gian giao dịch gần như 24 giờ. Hợp đồng trong nước chỉ giao dịch trong khung giờ cố định, còn hợp đồng quốc tế là thị trường toàn cầu nên có thể giao dịch bất cứ lúc nào. Thêm nữa, yêu cầu ký quỹ cũng linh hoạt hơn, có thể bắt đầu với số vốn nhỏ. Tất nhiên, sử dụng đòn bẩy thì lợi nhuận lớn nhưng rủi ro cũng cao, cần cẩn thận.

Khi giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế, việc chọn nền tảng rất quan trọng. Nếu là người mới, nên chọn nền tảng có giao diện đơn giản, công cụ quản lý rủi ro tốt. Nếu là chuyên gia, có thể tìm nền tảng hỗ trợ các chức năng cao cấp như biểu đồ nâng cao hoặc giao dịch thuật toán. Về phí, khi so sánh cần chú ý không chỉ phí hoa hồng mà còn spread, phí giữ lệnh, phí chờ ngày đáo hạn và các chi phí ẩn khác.

Khi đầu tư hợp đồng tương lai quốc tế, sai lầm phổ biến nhất là sử dụng đòn bẩy quá mức. Đòn bẩy cao thì chỉ một biến động giá nhỏ cũng có thể gây mất toàn bộ vốn. Ngoài ra, nếu không thiết lập đúng lệnh cắt lỗ và chốt lời, sẽ làm lỗ lớn hơn, vì vậy cần có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng. Cũng đừng quên hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn, nếu không rollover đúng hạn có thể phát sinh chi phí bất ngờ.

Chiến lược giao dịch cũng có nhiều dạng. Giao dịch trong ngày nhiều lần, giữ vị thế vài ngày đến vài tuần (swing trading), hoặc theo xu hướng dài hạn (position trading), tùy theo sở thích cá nhân. Dù chiến lược nào, việc đa dạng hóa danh mục là rất quan trọng. Đầu tư vào một tài sản duy nhất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động.

Khi giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế, dùng CFD có thể giúp giảm thiểu rủi ro phần nào. Ví dụ, mua vị thế vàng nhưng lo ngại đồng đô la mạnh, có thể mua CFD liên quan đến đô la để hedge. Như vậy, dù một bên giảm giá, bên còn lại có thể bù đắp lỗ.

Cần chú ý đến các thay đổi chính sách. Các cơ quan quản lý thường xuyên cập nhật quy định để ổn định thị trường, nên luôn theo dõi sát. Đặc biệt, khi yêu cầu vốn của nhà môi giới hoặc nghĩa vụ báo cáo giao dịch tăng lên, điều này có thể ảnh hưởng đến điều kiện giao dịch.

Tùy theo quy mô vốn, chiến lược cũng khác nhau. Nhà đầu tư nhỏ nên bắt đầu với hợp đồng mini hoặc micro, dùng đòn bẩy thấp. Vốn trung bình có thể phân bổ vào nhiều tài sản, áp dụng chiến lược swing trading trung hạn. Vốn lớn hơn có thể thực hiện các chiến lược phức tạp như arbitrage hoặc giao dịch thuật toán. Dĩ nhiên, vốn nhiều thì rủi ro cũng lớn, quản lý rủi ro càng quan trọng.

Cũng cần tránh giao dịch cảm xúc. Không nên vội vàng thoát lệnh khi sợ hãi, hoặc mạo hiểm quá mức vì tham lam. Nên đặt sẵn lệnh cắt lỗ, chốt lời, và duy trì nhật ký giao dịch để khách quan nhìn nhận lại chính mình.

Trong thời điểm biến động thị trường cao, không nên mở vị thế mới một cách tùy tiện, mà nên quan sát tình hình. Theo dõi các chỉ số như chỉ số sợ hãi tham lam, cập nhật tin tức kinh tế toàn cầu để đưa ra quyết định cẩn trọng. Đầu tư hợp đồng tương lai quốc tế rõ ràng có cơ hội sinh lời, nhưng nếu thiếu kiến thức và quản lý rủi ro đúng cách, có thể gặp rủi ro lớn. Học hỏi đủ kiến thức, bắt đầu nhỏ rồi tích lũy kinh nghiệm là cách làm sáng suốt nhất.