Tôi vừa xem xét cách nhiều nhà giao dịch vẫn chưa thành thạo các loại xu hướng thị trường. Đó là điều nên là kiến thức cơ bản nhưng sẽ hoàn toàn thay đổi khả năng sinh lời của bạn nếu bạn hiểu rõ.

Cơ bản, giao dịch theo xu hướng là xác định hướng thị trường di chuyển và tham gia vào xu hướng đó. Không phải dự đoán tương lai, mà là tận dụng đà đã có sẵn. Hầu hết các nhà giao dịch mới muốn dự đoán từng bước di chuyển, nhưng những người chiến thắng hiểu rằng theo xu hướng sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Có ba loại xu hướng mà bạn thường thấy trên các biểu đồ. Đầu tiên là xu hướng tăng, nơi bạn thấy các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Đó là kịch bản mà tất cả chúng ta mong muốn: người mua thắng, có sự lạc quan, và giá tăng đều đặn. Tiếp theo là xu hướng giảm, ngược lại: đỉnh và đáy giảm dần, bi quan, người bán chiếm ưu thế. Và sau đó là xu hướng đi ngang, nơi giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự mà không đi đâu cả. Điều này quan trọng vì mỗi loại xu hướng đòi hỏi một chiến lược khác nhau.

Điều tôi thấy thú vị là trong mỗi xu hướng luôn có các động thái đi ngược lại, đó là các điều chỉnh. Trong xu hướng tăng có thể có các đợt giảm, trong xu hướng giảm có thể có các đợt bật lại. Rất nhiều người nhầm lẫn các điều chỉnh này với sự thay đổi xu hướng thực sự và thoát khỏi các vị thế có lợi. Bạn phải học cách phân biệt.

Để xác định các loại xu hướng này ngày nay, bạn không cần phải vẽ các đường thủ công như những năm trước nữa. Chúng ta có các công cụ: trung bình động, RSI, MACD, Bollinger Bands. Các chỉ số này cung cấp tín hiệu khách quan hơn. Phân tích hồi quy tuyến tính cũng cho thấy sức mạnh của xu hướng. Nhưng điều quan trọng là: các chỉ số này chỉ là xác nhận. Phân tích cơ bản vẫn rất quan trọng.

Nhìn này, khi có một xu hướng tăng mạnh như chúng ta thấy trong lĩnh vực công nghệ với sự bùng nổ của AI, các nhà giao dịch dài hạn tích trữ cổ phiếu của các công ty uy tín. Những người dùng phái sinh tận dụng để đòn bẩy. Nhưng tất cả đều bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ. Trong xu hướng giảm, một số người mở vị thế bán, số khác chỉ đơn giản bảo vệ bằng quyền chọn bán. Điều cốt yếu là bạn có các lựa chọn phù hợp với khung thời gian đầu tư của mình.

Một ví dụ tôi mới thấy gần đây: ngành công nghệ trong xu hướng tăng do tiến bộ của AI so với ngành năng lượng trong xu hướng giảm do sản xuất dầu quá mức và nhu cầu yếu. Hai ngành, hai loại xu hướng, hai chiến lược hoàn toàn khác nhau. Một số phân bổ đa dạng giữa hai để cân bằng rủi ro.

Thực tế là hiểu các loại xu hướng giúp bạn chủ động hơn. Bạn không chờ đợi mọi người phản ứng, bạn đã có vị thế rồi. Quản lý rủi ro tốt hơn, phân bổ vốn hiệu quả hơn, nhận diện cơ hội trước người khác. Đó là sự khác biệt giữa một nhà giao dịch phản ứng và một người thực sự chiến thắng.

Lịch sử, những nhà đầu tư thắng trong khủng hoảng 2008 không phải là những người dự đoán chính xác vụ sụp đổ. Họ là những người xác định xu hướng giảm và hành động phù hợp. Một số đi ngược dòng, nhưng cũng dựa trên phân tích xu hướng.

Nếu bạn muốn cải thiện giao dịch của mình, hãy dành thời gian luyện tập xác định các loại xu hướng trên các khung thời gian khác nhau. Thực hiện backtest các chiến lược của bạn. Bắt đầu nhỏ, kiểm tra xem có hiệu quả không, rồi mở rộng quy mô. Đó là điều phân biệt những người thắng và người thua.