AI产业链两端都在加速


Long story short, just look at both ends
上游DDR:长鑫上市,目测会复制宁德时代对电池的价格屠杀,但真实产业链不是链上土狗1秒K线500个方向,一切发生都需要时间。内存紧缺将在1-2年内逐渐缓解,供给增速将逆转超过需求增速。
HBM:长鑫长存暂时还是做不了,既然海力士 三星 铠侠敢放弃消费级市场,首先是有带赔付强约束的LTA长期协议,第二更关键是技术的护城河。
下游,大模型厂家纷纷亲自下场,颗粒归仓
1.OpenAI和anthropic分别拉了PE和VC成立合资公司,将这些PE/VC投资网络中的公司进行业务流程AI化,拉人头,冲业绩。
2. Google大面积招聘AI驻场工程师,类似PLTR模式,加速B端业务落地。
3. Google与黑石成立合资Cloud公司,利用黑石的投资网络,拉AI云客户。
如果说B端和C端客户主动订阅大模型,是Farming,那大模型的主动出击,可以视为Hunting。
几个HypeScaler在满世界发债,增加算力基建的CapEx,但同时OpenAI Anthropic Google也开始积极拉客户,通过Hunting开始验证和兑现大模型B端客户的回报。
特别是OpenAI和Anthropic更需要漂亮的数字,来支撑未来的万亿市值。
总结成一句话,地主家也快没余粮了,就等着IPO和发债来继续砸钱了。
如果B端客户收入,AI落地不理想,AI大规模投资的增速就可能掉头,美股会迎来深度调整。
投资赌预期,stay alert stay safe
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim