Chuỗi ngành công nghiệp AI đang tăng tốc ở cả hai đầu

Nói ngắn gọn, chỉ xem hai đầu
Nguồn cung cấp DDR phía trên: Longxin niêm yết, dự đoán sẽ sao chép cuộc đàn áp giá pin của CATL, nhưng chuỗi ngành thực tế không phải là chuỗi đất chó trên chuỗi 1 giây K-line 500 hướng, mọi thứ đều cần thời gian để xảy ra. Thiếu hụt bộ nhớ sẽ dần được giải quyết trong 1-2 năm tới, tốc độ cung ứng sẽ đảo ngược vượt quá tốc độ cầu.
HBM: Longxin tạm thời vẫn chưa thể làm, vì Samsung, SK Hynix và các hãng khác dám bỏ thị trường tiêu dùng, trước tiên là có hợp đồng dài hạn, thứ hai là có lợi thế về công nghệ.
Phía dưới cùng, các nhà sản xuất mô hình lớn lần lượt tự xuống sân, phân tán nguồn lực
1. OpenAI và Anthropic lần lượt huy động PE và VC thành lập công ty liên doanh, số hóa quy trình kinh doanh của các công ty trong mạng lưới đầu tư PE/VC này, thu hút nhân lực, thúc đẩy doanh số
2. Google tuyển dụng số lượng lớn kỹ sư AI tại chỗ, theo mô hình PLTR, thúc đẩy triển khai dịch vụ B2B.
3. Google hợp tác với Blackstone thành lập công ty Cloud liên doanh, tận dụng mạng lưới đầu tư của Blackstone để thu hút khách hàng đám mây AI.
Nếu khách hàng B2B và C2C chủ động đăng ký mô hình lớn, đó là Farming, thì sự chủ động tấn công của mô hình lớn có thể xem là Hunting.
Một số HypeScaler đang phát hành trái phiếu khắp thế giới để tăng CapEx hạ tầng tính toán, nhưng cùng lúc OpenAI, Anthropic, Google cũng bắt đầu tích cực thu hút khách hàng, bắt đầu xác nhận và thực hiện lợi nhuận từ khách hàng B2B của mô hình lớn qua Hunting.
Đặc biệt là OpenAI và Anthropic càng cần những con số đẹp để hỗ trợ giá trị vốn hóa nghìn tỷ trong tương lai.
Tóm lại, chủ nhà cũng sắp hết lương thực rồi
Nếu doanh thu khách hàng B2B, việc triển khai AI không khả quan, tốc độ đầu tư quy mô lớn vào AI có thể đảo chiều, thị trường Mỹ sẽ đối mặt với điều chỉnh sâu.
Đầu tư dựa trên kỳ vọng, luôn cảnh giác, luôn an toàn