Trump天团访华VS hawkish沃什就任美联储主席

Bitcoin一度跌破79000美元，还有救吗？

特朗普来华 90% 会签下大单
从宏观和现实两条线分析

现实：特朗普急需支持

CPI 过高，油价飙升，美利坚老百姓生活成本被压得喘不过气

懂王的支持率掉到难看，必须靠经济合作来刺激

把股市拉一拉，把就业抬一抬，老百姓自然会投他

若中期选举输了，将会输掉国会，后面两年的政策会直接卡死

他输不起，也不敢输，没有国会配合，很多东西根本推不动

宏观：世界趋于大同

战争的本质就是瓜分财富，但财富形态变了

过去的资源：土地、粮食、黄金、石油、人 （打赢抢走）

现在的资源：人才、数据、AI、芯片设计（打赢带不走）

拿下硅谷，工程师当天跑光，拿下OpenAI，模型权重在 30 个国家备份

而且供应链深度绑定，苹果大量产能依赖我们，我们的稀土深度绑定美国工业体系
怎么衡量，其实从他带的庞大团队就有了结果

鹰派沃什就任美联储主席：影响是暂时的

从美股和比特币的市场反应就可以看出市场对他的敬畏
他要做的是救美国，而不是美股或者是比特币
他曾多次在公开场合发话：看不是比特币
沃什的三个标签：加息狂人，比特币黑粉，美元死忠
所以面对特朗普访华的超级利好，美股和比特币也要瑟瑟发抖
但市场最终一定会走向理性，而不是因为某一个人就彻底改变风向

接下来怎么做

宏观再对，资金还是敏感的，一有不对就跑路

我们重点盯 5/14 联合声明两件事

1、有没有对东大开放芯片出口

2、农产品/能源/飞机签约是否符合预期

我个人觉得会远超预期，所以仓位继续拿

超预期让利润奔跑，符合预期落袋为安，不及预期赶快跑