Giá cổ phiếu IREN giảm 6% vào thứ Hai, trước đó công ty đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) Thứ Hai cổ phiếu giảm 6%, trước đó công ty đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ưu đãi tổng cộng 2 tỷ USD.

Công ty cho biết, dự kiến sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi ưu đãi đến hạn năm 2033 thông qua phương thức tư nhân cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, và dự kiến sẽ cấp quyền chọn ban đầu cho người mua để mua thêm tối đa 300 triệu USD giá trị trái phiếu.

Các trái phiếu này sẽ là nợ ưu đãi không có bảo đảm của IREN, trả lãi mỗi nửa năm, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2033, trừ khi được mua lại, mua trước hoặc chuyển đổi trước đó. Người nắm giữ trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu trong các tình huống và thời gian nhất định.

IREN dự kiến sẽ sử dụng một phần lợi nhuận ròng huy động được để thanh toán các chi phí liên quan đến giao dịch quyền chọn mua giới hạn, phần còn lại dùng cho mục đích doanh nghiệp chung và vốn lưu động.

Liên quan đến đợt phát hành này, IREN dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận giao dịch quyền chọn mua giới hạn riêng tư với một hoặc nhiều người mua ban đầu hoặc các bên liên quan của họ. Giao dịch này nhằm mục đích bao phủ số lượng cổ phiếu phổ thông ban đầu tương ứng với trái phiếu, nhằm giảm thiểu tác động pha loãng tiềm năng đối với cổ phiếu phổ thông của IREN khi chuyển đổi trái phiếu.

IREN Ltd

Quan tâm

Phân tích IREN

Bao gồm trong chiến lược chọn lọc trí tuệ nhân tạo của chúng tôi

·

Xem chi tiết chiến lược

61.20

▲+4.350(+7.65%)

Đóng cửa·09/05·USD

56.28

▼-4.920(-8.04%)

Trước giờ giao dịch·11:24:59

Ngày 1

Tuần 1

Tháng 1

6 tháng

1 năm

5 năm

Giá trị tối đa

Created with Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Phân tích IREN

Công ty chỉ ra rằng, các đối tác giao dịch quyền chọn hoặc các bên liên quan dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động giao dịch phái sinh liên quan đến cổ phiếu phổ thông của IREN cùng thời điểm hoặc ngay sau khi định giá trái phiếu, những hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc trái phiếu của IREN.

Trong khi đó, vào thời điểm định giá trái phiếu, IREN dự kiến sẽ chấm dứt một số giao dịch quyền chọn mua giới hạn liên quan đến trái phiếu chuyển đổi ưu đãi 3,50% đáo hạn năm 2029 và trái phiếu chuyển đổi ưu đãi 3,25% đáo hạn năm 2030 của công ty.

Được dịch bởi trí tuệ nhân tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem điều khoản sử dụng của chúng tôi.