các đại lý AI đang tăng vọt có nghĩa là cổ phiếu bộ nhớ AI và CPU sẽ tiếp tục phát triển mạnh.

chúng ta sẽ cần nhiều hơn gấp nhiều lần
> tỷ lệ GPU:CPU đã từ 8:1 giảm xuống còn 2:1 trong 12 tháng qua (đó là rất nhiều lõi)
> CPU cần thiết để điều phối các đại lý (gọi các công cụ, lập lịch hành động, truy xuất dữ liệu v.v.)
> mỗi người sẽ có nhiều đại lý hoạt động 24/7. CPU là thứ duy nhất cho phép điều đó.
> bộ nhớ là chất keo giữ các đại lý lại với nhau. nó giúp duy trì ngữ cảnh qua nhiều nhiệm vụ làm song song
“ồ nhưng các mô hình tương lai sẽ không cần nhiều bộ nhớ”
không chắc đâu. deepseek v4 yêu cầu một phần nhỏ DRAM nhưng lại cần nhiều NAND hơn
ý chính là - tôi nghĩ rằng cổ phiếu của Intel, AMD và các cổ phiếu bộ nhớ còn nhiều tiềm năng phát triển.
mỗi báo cáo lợi nhuận đều cho thấy rõ nhu cầu.