Đây là thông cáo báo chí có phí. Liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Eupraxia Pharmaceuticals công bố định giá chào bán công khai trị giá 55 triệu USD cổ phiếu phổ thông và quyền mua trước đã cấp tiền

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Thứ, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 16:18 GMT+9 8 phút đọc

Trong bài viết này:

EPRX

-0.85%

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

VICTORIA, British Columbia, ngày 19 tháng 2 năm 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (“Eupraxia” hoặc “Công ty”) (NASDAQ:EPRX) (TSX:EPRX), một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng tận dụng công nghệ độc quyền Diffusphere™ nhằm tối ưu hóa việc phân phối thuốc cục bộ, kiểm soát cho các ứng dụng có nhu cầu chưa được đáp ứng đáng kể, hôm nay công bố giá chào bán công khai đã được công bố trước đó (gọi là “Chào bán”) gồm 6.428.574 cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ phiếu phổ thông”) với giá công khai là 7,00 USD mỗi Cổ phiếu phổ thông và quyền mua trước đã cấp tiền để mua tối đa 1.428.571 Cổ phiếu phổ thông thay thế (gọi là “Quyền Mua Trước Đã Cấp Tiền”) với giá 6,99999 USD mỗi Quyền Mua Trước Đã Cấp Tiền, bằng với giá chào bán công khai trên mỗi Cổ phiếu phổ thông trừ đi giá thực hiện 0,00001 CAD mỗi cổ phiếu của mỗi Quyền Mua Trước Đã Cấp Tiền, thu về tổng số tiền sơ bộ khoảng 55 triệu USD, chưa trừ phí bảo lãnh và các chi phí ước tính phát sinh liên quan đến Chào bán. Mỗi quyền mua trước đã cấp tiền sẽ cho phép người sở hữu mua một cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ Phiếu Quyền Mua Trước Đã Cấp Tiền”) với giá thực hiện danh nghĩa là 0,00001 CAD mỗi Cổ Phiếu Quyền Mua Trước Đã Cấp Tiền và sẽ không hết hạn cho đến khi được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền mua thêm tối đa 1.178.571 Cổ phiếu phổ thông theo cùng điều kiện và điều khoản. Tất cả các Cổ phiếu phổ thông và Quyền Mua Trước Đã Cấp Tiền trong Chào bán đều do Công ty bán. Dự kiến Chào bán sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm việc niêm yết các Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu Quyền Mua Trước Đã Cấp Tiền phát hành theo Chào bán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (TSX) và Thị trường Chứng khoán Nasdaq (Nasdaq), cũng như nhận được các phê duyệt cần thiết từ TSX.

Cantor và LifeSci Capital đang cùng đảm nhận vai trò quản lý chung cho Chào bán. Bloom Burton và Craig-Hallum cũng tham gia với vai trò đồng quản lý.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ Chào bán chủ yếu để tiếp tục phát triển EP-104GI cho Viêm thực quản eosinophilic, bao gồm hoàn thành các nghiên cứu tiền lâm sàng đang diễn ra, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, chuẩn bị cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 bao gồm các thủ tục pháp lý liên quan, và hoạt động sản xuất, cũng như thực hiện các hoạt động phát triển thị trường/thương mại cần thiết để chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm cuối cùng. Công ty cũng dự định sử dụng một phần số tiền để thúc đẩy và mở rộng kế hoạch nghiên cứu lâm sàng với EP-104GI trong nhiều chỉ định tiêu hóa khác, bao gồm hẹp thực quản và bệnh Crohn xơ hóa. Một phần số tiền sẽ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển các ứng viên trong danh mục khác, các sáng kiến phát triển kinh doanh, và mục đích công ty chung, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền lương nhân viên, vốn lưu động, thuê mặt bằng, chi phí hành chính và chi phí vốn. Công ty cũng có thể sử dụng một phần số tiền để mở rộng danh mục sở hữu trí tuệ và củng cố hạ tầng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sự phát triển trong tương lai.

Tiếp tục câu chuyện  

Chào bán được thực hiện dựa trên bản đăng ký Hoa Kỳ theo Mẫu F-10, được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận hiệu lực vào ngày 7 tháng 2 năm 2024, và bản cáo bạch cơ sở ngắn hạn hiện có của Công ty, (gọi là “Cáo Bạch Cơ Sở”) ngày 5 tháng 2 năm 2024. Một bản tóm tắt cáo bạch sơ bộ liên quan và mô tả các điều khoản của Chào bán đã được nộp cho ủy ban chứng khoán của tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, trừ Quebec, và cho SEC tại Hoa Kỳ, và một bản cáo bạch cuối cùng liên quan và mô tả các điều khoản của Chào bán (gọi là “Bản Tóm Tắt”) sẽ được nộp cho các ủy ban chứng khoán của tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, trừ Quebec, và SEC tại Hoa Kỳ. Bản Tóm Tắt và Cáo Bạch Cơ Sở đi kèm chứa các thông tin chi tiết quan trọng về Chào bán.

Bản Tóm Tắt và Cáo Bạch Cơ Sở đi kèm có thể được tìm thấy trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca và trên EDGAR tại www.sec.gov. Các bản sao của Bản Tóm Tắt và Cáo Bạch Cơ Sở đi kèm cũng có thể được lấy từ Cantor Fitzgerald & Co., Chú ý: Thị trường Vốn, 110 East 59th Street, Tầng 6, New York, New York 10022, hoặc qua email tại prospectus@cantor.com, từ LifeSci Capital LLC tại 1700 Broadway, Tầng 40, New York, New York 10019, hoặc qua email tại compliance@lifescicapital.com, từ Bloom Burton Securities Inc. tại ecm@bloomburton.com, hoặc từ Craig-Hallum Capital Group LLC, Chú ý: Thị trường Vốn Cổ phần, 323 North Washington Ave., Phòng 300, Minneapolis, MN 55401, hoặc qua điện thoại tại (612) 334-6300, hoặc qua email tại prospectus@chlm.com. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc Bản Tóm Tắt và Cáo Bạch Cơ Sở đi kèm cùng các tài liệu khác mà Công ty đã nộp trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc lời mời chào mua, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ tỉnh, bang hoặc khu vực nào mà việc đề nghị, mời chào hoặc bán đó sẽ bị coi là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tỉnh, bang hoặc khu vực đó.

Về Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Eupraxia là một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung vào phát triển các sản phẩm phân phối tại chỗ, kéo dài thời gian giải phóng, có tiềm năng giải quyết các lĩnh vực điều trị có nhu cầu chưa được đáp ứng cao. Diffusphere™, công nghệ vi cầu dựa trên polymer độc quyền, được thiết kế để hỗ trợ phân phối thuốc mục tiêu của cả các loại thuốc hiện có và thuốc mới.

Thông báo về các tuyên bố và thông tin dự báo

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố và thông tin dự báo theo nghĩa của luật chứng khoán áp dụng. Thường thì, nhưng không phải lúc nào, các thông tin dự báo có thể được nhận diện qua việc sử dụng các từ như "kế hoạch", "dự kiến", "mong đợi", "gợi ý", "lên lịch", "dự định", "xem xét", "dự đoán", "tin tưởng", "đề xuất", "tiềm năng" hoặc các dạng biến thể (bao gồm tiêu cực và ngữ pháp) của các từ và cụm từ đó, hoặc các tuyên bố rằng các hành động, sự kiện hoặc kết quả "có thể", "có thể xảy ra", "sẽ" hoặc "cần" được thực hiện, xảy ra hoặc đạt được. Các tuyên bố dự báo trong thông cáo này bao gồm các tuyên bố về Chào bán, liệu và khi nào Chào bán có thể kết thúc, việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường liên quan đến Chào bán và dự kiến sử dụng số tiền thu được từ Chào bán; và khả năng công nghệ của Công ty ảnh hưởng đến quá trình phân phối thuốc. Các tuyên bố và thông tin này dựa trên kỳ vọng hiện tại của ban quản lý Eupraxia, và dựa trên các giả định, bao gồm nhưng không giới hạn: kế hoạch nghiên cứu và phát triển trong tương lai của Công ty tiến triển như dự kiến hiện tại; xu hướng tăng trưởng ngành, bao gồm doanh số dự kiến và thực tế của ngành; khả năng của Công ty để đạt được kết quả tích cực từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng; và khả năng của Công ty để bảo vệ bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ. Mặc dù ban quản lý Eupraxia tin rằng các giả định nền tảng của các tuyên bố và thông tin này là hợp lý, nhưng chúng có thể sai lệch. Các sự kiện và hoàn cảnh dự báo trong thông cáo này có thể không xảy ra đúng hạn hoặc không xảy ra chút nào và có thể khác biệt đáng kể do các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết ảnh hưởng đến Eupraxia, bao gồm, nhưng không giới hạn: rủi ro liên quan đến lịch sử hoạt động hạn chế của Công ty; công nghệ mới của Công ty với khả năng chấp nhận thị trường không chắc chắn; nếu Công ty vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào cấp phép quyền đối với các ứng viên sản phẩm hoặc công nghệ từ bên thứ ba, Công ty có thể mất quyền cấp phép quan trọng đối với hoạt động của mình; thỏa thuận cấp phép hiện tại của Công ty có thể không cung cấp biện pháp khắc phục phù hợp cho vi phạm của bên cấp phép; công nghệ của Công ty có thể không thành công cho mục đích dự định; công nghệ tương lai của Công ty sẽ cần phê duyệt của cơ quan quản lý, điều này tốn kém và Công ty có thể không đạt được; Công ty có thể không nhận được phê duyệt của cơ quan quản lý hoặc chỉ nhận được phê duyệt cho các mục đích hoặc chỉ định hạn chế; các thử nghiệm lâm sàng của Công ty có thể không chứng minh đầy đủ tính an toàn và hiệu quả của các ứng viên sản phẩm ở bất kỳ giai đoạn nào của phát triển lâm sàng; Công ty có thể phải tạm dừng hoặc ngừng các thử nghiệm lâm sàng do tác dụng phụ hoặc các rủi ro an toàn khác; Công ty hoàn toàn dựa vào các bên thứ ba để cung cấp nguồn cung cấp và các đầu vào cần thiết cho các ứng viên sản phẩm và dịch vụ của mình; tác động tiềm năng của thuế quan đối với chi phí nguyên liệu hoạt chất và nguồn cung cấp lâm sàng của EP-104IAR và EP-104GI; Công ty dựa vào các tổ chức nghiên cứu hợp đồng bên ngoài để cung cấp dịch vụ nghiên cứu lâm sàng và phi lâm sàng; Công ty có thể không thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của mình; Công ty sẽ cần thêm tài chính, có thể không có sẵn; bất kỳ phương pháp điều trị nào mà Công ty phát triển sẽ phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý phức tạp, kéo dài và không chắc chắn, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của Công ty để nhận được phê duyệt của cơ quan quản lý kịp thời hoặc không bao giờ; tác động của đại dịch hoặc dịch bệnh đến hoạt động của Công ty; việc Công ty phải chỉnh sửa lại báo cáo tài chính hợp nhất, có thể dẫn đến các rủi ro và sự không chắc chắn bổ sung, bao gồm mất niềm tin của nhà đầu tư và tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu phổ thông của Công ty; và các rủi ro, sự không chắc chắn khác được mô tả chi tiết hơn trong các hồ sơ công khai của Eupraxia trên SEDAR+ (sedarplus.ca) và EDGAR (sec.gov). Mặc dù Eupraxia đã cố gắng xác định các yếu tố quan trọng có thể khiến các hành động, sự kiện hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các tuyên bố và thông tin dự báo, vẫn có thể có các yếu tố khác gây ra sự khác biệt đó. Không có tuyên bố hoặc thông tin dự báo nào có thể được đảm bảo chính xác. Trừ khi luật chứng khoán áp dụng yêu cầu, các tuyên bố và thông tin dự báo chỉ có hiệu lực tại thời điểm chúng được đưa ra và Eupraxia không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hoặc thông tin dự báo nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác.

Đối với các nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:
James Meikle, Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
236.330.7084
jmeikle@eupraxiapharma.com

hoặc

Kevin Gardner, thay mặt:
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
617.283.2856
kgardner@lifesciadvisors.com

NGUỒN: Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin