Đã xem xét ETF AI này đang âm thầm vượt trội, và thực sự có điều đáng chú ý ở đây. ETF Roundhill Generative AI and Technology (mã CHIẾN) đã tổng hợp 43 công ty tập trung vào AI thành một quỹ, và lợi nhuận nói lên tất cả - tăng 146% kể từ tháng 5 năm 2023 trong khi S&P 500 chỉ đạt 64% trong cùng khoảng thời gian.

Điều khiến tôi chú ý là mức độ tập trung của quỹ này. Khoảng 21% danh mục chỉ gồm bốn cái tên: Nvidia, Alphabet, Amazon, và Micron Technology. Nvidia chiếm 6.43%, Alphabet 6.92%, Amazon 4.01%, và Micron 3.33%. Đó là rất nhiều trứng trong vài giỏ, điều này có nghĩa là khi các cổ phiếu AI lớn này di chuyển, ETF này sẽ biến động mạnh. Và thành thật mà nói? Sự tập trung đó chính là lý do tại sao nó vượt trội hơn nhiều.

Bốn cổ phiếu này trung bình đã đạt lợi nhuận 559% trong vòng ba năm - thật điên rồ so với thị trường chung. Chip Vera Rubin mới của Nvidia dự kiến sẽ sớm đi vào sản xuất hàng loạt và có thể giảm đáng kể chi phí đào tạo AI. Bộ nhớ băng thông cao của Micron tích hợp trong thiết bị của Nvidia, vì vậy họ đang hưởng lợi từ làn sóng đó. Trong khi đó, các nền tảng đám mây của Alphabet và Amazon được hưởng lợi khi hạ giá hạ tầng để vận hành.

Ngoài bốn tên lớn, bạn còn có tiếp xúc với Microsoft, AMD, Broadcom, Meta, Palantir, SK Hynix, và Samsung Electronics. Nó giống như một danh mục AI toàn diện nếu bạn muốn đa dạng hóa mà không phải chọn từng cổ phiếu riêng lẻ.

Bây giờ, lời nhắc nhở thực tế: đây là một quỹ quản lý chủ động với tỷ lệ chi phí 0.75%, cao gấp 25 lần so với ETF S&P 500 của Vanguard chỉ 0.03%. Thêm vào đó, ngành AI chưa thực sự đối mặt với một đợt suy thoái lớn nào kể từ khi ETF này ra mắt giữa năm 2023, vì vậy chúng ta chưa biết nó sẽ ra sao khi biến động xảy ra. Danh mục tập trung đồng nghĩa với những biến động lớn hơn theo chiều hướng nào đó.

Nếu bạn thiếu tiếp xúc với AI và muốn một cách đơn giản để có được nó, ETF này có thể là một phần của danh mục rộng hơn. Chỉ đừng để nó trở thành toàn bộ vị thế của bạn - hãy xem nó như một khoản đầu tư phụ đi cùng các khoản đầu tư đa dạng khác. Lợi nhuận đã rất ấn tượng, nhưng sự tập trung và tỷ lệ chi phí cao có nghĩa là đây không phải là một chiến lược "cài đặt và quên đi".