Vì vậy, tôi đã đọc rất nhiều về kế hoạch nghỉ hưu gần đây, và thành thật mà nói, quy tắc 4% được nhắc đi nhắc lại khắp nơi như thể đó là một giải pháp toàn diện. Nhưng vấn đề là - nó có thể thực sự phức tạp hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.



Ý tưởng cơ bản thì khá đơn giản. Bạn rút 4% số tiền tiết kiệm để nghỉ hưu trong năm đầu tiên, rồi điều chỉnh theo lạm phát sau đó. Nghe có vẻ chắc chắn, đúng không? Các chuyên gia tài chính đã ủng hộ điều này trong nhiều năm. Nhưng càng tìm hiểu sâu, tôi càng nhận ra rằng đây không phải là một phương pháp phù hợp cho tất cả mọi người.

Vấn đề lớn nhất là quy tắc 4% giả định rằng danh mục đầu tư của bạn được phân chia khá đều giữa cổ phiếu và trái phiếu. Nhưng nếu bạn chủ yếu nắm giữ cổ phiếu? Thì tỷ lệ rút 4% có thể thực sự quá bảo thủ và bỏ lỡ cơ hội. Ngược lại, nếu bạn nặng về trái phiếu, 4% có thể không bền vững vì lợi nhuận của bạn sẽ không đủ mạnh.

Rồi còn chuyện thời gian nghỉ hưu nữa. Quy tắc 4% được thiết kế cho khoảng 30 năm rút tiền. Nhưng nếu bạn nghỉ hưu ở 60 tuổi, có thể bạn sẽ cần kéo dài đến 40 năm hoặc hơn. Nếu bạn làm việc đến 70 tuổi, có thể bạn chỉ cần 20 năm. Đó là một sự khác biệt lớn về số tiền bạn có thể rút an toàn mỗi năm.

Điều thực sự hợp lý là xem quy tắc 4% như một điểm khởi đầu, chứ không phải là điểm kết thúc. Bạn cần xem xét tình hình cụ thể của mình - danh mục đầu tư thực tế của bạn trông như thế nào, khi nào bạn dự định nghỉ hưu, tuổi thọ dự kiến, mức chi tiêu hàng năm của bạn, và các nguồn thu nhập khác mà bạn có.

Tôi đã nghĩ đến cách tiếp cận này, trong đó chiến lược rút tiền của bạn thực sự thay đổi theo thời gian. Có thể bạn rút 5% ban đầu khi đi du lịch và làm tất cả những việc trì hoãn, rồi sau đó giảm xuống còn 3% khi bạn đã ổn định hơn. Sự linh hoạt kiểu này có vẻ thông minh hơn nhiều so với việc cố định một tỷ lệ mãi mãi.

Điều quan trọng là đừng chỉ theo quy tắc 4% vì bạn nghe nói nhiều nơi về nó. Hãy ngồi xuống và tính toán dựa trên số liệu của chính bạn. Kế hoạch nghỉ hưu của bạn quá quan trọng để dựa vào một công thức chung chung.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim