Gần đây tôi đã xem xét VOOV và thành thật mà nói, có một số điều thú vị đáng để khám phá nếu bạn đang nghĩ đến việc tiếp xúc với chỉ số giá trị. Quỹ Chỉ số Giá trị S&P 500 của Vanguard đã tồn tại từ năm 2010 và âm thầm tích lũy hơn 6 tỷ đô la tài sản, điều này cho thấy nó đã rất vững chắc cho các nhà đầu tư dài hạn.



Vậy điều gì làm cho quỹ này nổi bật? Đầu tiên, cấu trúc chi phí rất hợp lý. Bạn đang nhìn thấy tỷ lệ chi phí là 0,07%, gần như là không đáng kể. So sánh, nhiều quỹ chỉ số giá trị khác tính phí cao hơn nhiều. Thêm vào đó, nó mang lại lợi suất cổ tức khoảng 1,68%, điều này không tồi trong môi trường hiện tại.

Quỹ theo dõi các cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn - các công ty có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ đô la và giao dịch ở tỷ lệ giá trên lợi nhuận thấp hơn so với cổ phiếu tăng trưởng. Đây thường là các khoản đầu tư ổn định hơn với dòng tiền dự đoán được. Ít hấp dẫn hơn so với cổ phiếu tăng trưởng nhưng theo lịch sử, chúng đã vượt trội trong thời gian dài. Điểm cần lưu ý là chúng thường chậm lại khi thị trường trong trạng thái tăng mạnh, điều này đáng biết.

Nhìn vào các khoản holdings thực tế, quỹ khá nặng về công nghệ (chiếm 16,5%) với tài chính và chăm sóc sức khỏe là các ngành đứng đầu. Apple chiếm khoảng 7,4% danh mục, theo sau là Amazon và Exxon Mobil. Với khoảng 450 khoản holdings tổng cộng, bạn có sự đa dạng tốt - rủi ro liên quan đến từng công ty được giảm thiểu khá nhiều.

Về hiệu suất, tính đến đầu tháng 3 năm nay, quỹ đã tăng khoảng 14,36% trong năm qua. Quỹ có beta là 0,86, nghĩa là di chuyển ít hơn một chút so với thị trường chung - hồ sơ rủi ro trung bình. Không mang lại biến động điên cuồng nhưng đó là điểm cốt lõi của đầu tư theo chỉ số giá trị.

Nếu bạn so sánh các lựa chọn, còn có VTV (Quỹ Chỉ số Giá trị Vanguard) với tài sản lớn hơn nhiều, hơn 170 tỷ đô la và phí chỉ 0,03%, và SCHD tập trung vào cổ tức. Nhưng VOOV vẫn giữ vị trí riêng như một lựa chọn chỉ số giá trị đơn giản.

Toàn bộ xu hướng ETF thụ động đã trở nên phổ biến hơn nhiều nhờ tính minh bạch và hiệu quả về thuế. Đối với những người xây dựng vị thế dài hạn mà không cần giao dịch liên tục, loại quỹ chỉ số giá trị này chính xác là loại phương tiện phù hợp. Đáng để xem xét nếu tiếp xúc rộng về giá trị phù hợp với chiến lược của bạn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim