Gần đây tôi đã theo dõi ngành năng lượng khá sát sao, và căng thẳng địa chính trị gần như đang tạo ra một làn gió thuận lợi cho lĩnh vực này. Giữa tình hình Trung Đông, các diễn biến liên tục giữa Nga-Ukraine, và gián đoạn chuỗi cung ứng, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Điều này đang chuyển thành các cơ hội tốt cho các nhà đầu tư đang xem xét các quỹ năng lượng.



Tôi đã tìm hiểu một số quỹ hỗn hợp năng lượng nổi bật. Quỹ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là T. Rowe Price New Era, tập trung mạnh vào cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên. Quỹ này đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 7,9% trong vòng ba năm, điều này không tồi khi xem xét độ biến động. Điều thú vị là cách họ cân bằng giữa các cổ phiếu hàng hóa thuần túy và các công ty tăng trưởng chọn lọc. Tính đến năm ngoái, họ đang nắm giữ 109 vị trí khác nhau, trong đó có một phần đáng kể là Shell.

Tiếp theo là Invesco SteelPath MLP Select 40. Quỹ này có cấu trúc khác biệt, tập trung vào các hợp tác liên doanh giới hạn chính (MLP) và toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng. Chúng ta đang nói về các công ty xử lý vận chuyển, lưu trữ, chế biến, tinh chế trong toàn ngành. Lợi nhuận của quỹ này ấn tượng hơn, đạt 20,1% trung bình hàng năm trong ba năm. Đó là loại hiệu suất mà bạn dễ nhận thấy.

Quỹ năng lượng thứ ba đáng xem xét là Fidelity Natural Resources Fund. Họ áp dụng phương pháp phân tích cơ bản đối với tài nguyên thiên nhiên và kim loại quý, đánh giá tài chính công ty và vị trí ngành trước khi xây dựng danh mục. Lợi nhuận trong ba năm đạt 12,4%, và tỷ lệ chi phí là 0,69%, khá hợp lý. Họ không làm việc theo kiểu bắn súng bừa bãi.

Điều làm cho các quỹ ngành năng lượng này trở nên phù hợp hiện nay là áp lực cung cầu toàn cầu. Dù là các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga hay bất ổn địa chính trị rộng hơn, sự hỗ trợ cấu trúc cho giá năng lượng có vẻ vẫn duy trì. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thêm tiếp xúc với ngành năng lượng vào danh mục của mình, những quỹ này cung cấp các góc nhìn khác nhau về cùng một luận đề. Độ biến động sẽ không biến mất, nhưng đó thường là thời điểm các cơ hội xuất hiện.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim