Đang tìm hiểu những gì phù hợp cho các cố vấn tài chính muốn thực sự phát triển doanh nghiệp của mình, và thành thật mà nói, các tổ chức chuyên nghiệp dành cho cố vấn tài chính vẫn luôn được xem là một bước đi vững chắc. Không bắt buộc, nhưng có giá trị thực sự nếu bạn nghiêm túc về việc mở rộng quy mô.



Những điểm thu hút chính khá đơn giản. Thứ nhất, đó là mạng lưới kết nối - và đúng là câu cửa miệng nhưng mối quan hệ thực sự quan trọng. Các tổ chức này cho phép bạn gặp gỡ các cố vấn khác qua các diễn đàn, hội nghị, và các buổi gặp mặt. Thứ hai, giáo dục. Hầu hết đều cung cấp các hội thảo, webinar, và đào tạo để giúp bạn cập nhật xu hướng ngành. Thứ ba, uy tín. Tham gia một tổ chức chuyên nghiệp được công nhận thể hiện với khách hàng rằng bạn nghiêm túc với hoạt động của mình.

Vậy các tổ chức chuyên nghiệp dành cho cố vấn tài chính đáng xem xét là gì? NAPFA đã tồn tại từ năm 1983 và tập trung đặc biệt vào các cố vấn chỉ thu phí - đó là điểm mạnh của họ. Hiệp hội Tư vấn Tài chính (Financial Planning Association) rất lớn đối với các CFP và cung cấp các bảng việc làm, giảm giá dịch vụ kinh doanh, và các chương trình bảo hiểm. Tiếp theo là NAIFA, tập trung nhiều vào vận động và cung cấp đào tạo chuyên sâu cùng các sự kiện. Hội các Chuyên gia Dịch vụ Tài chính (Society of Financial Service Professionals) phù hợp nếu bạn muốn kết nối đa ngành với các CFAs, CPA, và các người có chứng chỉ khác. Và Hội đồng CFP (CFP Board) không thực sự là tổ chức thành viên, nhưng đáng biết vì họ quản lý kỳ thi CFP và cung cấp tài nguyên cho các nhà lập kế hoạch đã được chứng nhận.

Câu hỏi thực sự là các tổ chức chuyên nghiệp dành cho cố vấn tài chính phù hợp với tình hình cụ thể của bạn như thế nào. Bạn đang cố gắng lấy chứng chỉ CFP? Vậy thì các nguồn lực của FPA hoặc CFP Board rất quan trọng. Mô hình chỉ thu phí? NAPFA là cộng đồng của bạn. Muốn kết nối với các chuyên gia bảo hiểm và tài chính? NAIFA hoặc Hội các Chuyên gia Dịch vụ Tài chính có thể là lựa chọn tốt hơn.

Tóm lại: các tổ chức chuyên nghiệp dành cho cố vấn tài chính thực sự có thể giúp bạn mở rộng mạng lưới, duy trì cập nhật, và xây dựng uy tín. Nên so sánh những gì mỗi tổ chức cung cấp và xem tổ chức nào phù hợp với hướng phát triển của bạn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim