Các cổ phiếu Hóa chất Chuyên biệt hàng đầu đã định hình xu hướng ngành trong năm 2019

Ngành công nghiệp hóa chất của Mỹ liên tục vượt trội so với quy mô của mình trong nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên nó thường bị che khuất bởi biến động giá hàng hóa. Tuy nhiên, các cổ phiếu hóa chất tốt nhất hoạt động trong lĩnh vực này xứng đáng nhận được sự chú ý nghiêm túc từ các nhà đầu tư. Là một phân khúc kinh doanh trị giá 526 tỷ USD chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ và đóng góp 12% tổng sản lượng hóa chất toàn cầu, lĩnh vực hóa chất đặc biệt đại diện cho một phương tiện tạo ra của cải đáng kể cho những ai nhận diện được các cơ hội tiềm năng.

Thị trường năm 2019 đã đưa ra những điều kiện hấp dẫn để các cổ phiếu hóa chất đặc biệt phát triển mạnh mẽ. Với đà tăng trưởng toàn cầu vững chắc, sự phục hồi trong sản xuất và các động thái thị trường thuận lợi, ngành này đã ở vị trí để mang lại lợi nhuận đáng kể cho các quản lý danh mục đầu tư tinh tế.

Tại sao ngành Hóa chất Đặc biệt của Mỹ bước vào chu kỳ tăng trưởng

Theo Hiệp hội Hóa chất Mỹ (ACC), các nhà sản xuất hóa chất tại Mỹ được hưởng lợi từ nguồn năng lượng dồi dào và nguồn nguyên liệu cung cấp đáng kể, mang lại lợi thế cạnh tranh lớn. Giai đoạn trước năm 2019 chứng kiến việc công bố 333 dự án lớn trị giá 202 tỷ USD trong các ứng dụng công nghiệp đa dạng—một sự phát triển đã cơ bản định hình lại khả năng sản xuất.

Tổng sản lượng hóa chất (không tính dược phẩm) đã tăng 3,1% trong năm 2018, với dự báo tăng trưởng 3,6% trong năm 2019. Trong dài hạn, ngành dự kiến duy trì đà mở rộng ở mức 3,1% (2020) và 2,2% (2021). Sản xuất hóa chất cơ bản cụ thể dự kiến tăng 2,1% trong năm 2018, nhanh hơn 4,8% trong năm 2019, và tiếp tục tăng trưởng ở mức 4,3% vào năm 2020.

Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu nâng cao giá trị cổ phiếu hóa chất đặc biệt

Thị trường tiêu dùng cuối cùng là động lực chính thúc đẩy nhu cầu đối với các cổ phiếu hóa chất tốt nhất. Phân khúc xe nhẹ, thường được xem như là chỉ số dự báo tiêu thụ hóa chất, dự kiến bán ra 17,1 triệu chiếc trong năm 2018 và tiếp tục mở rộng lên 16,8 triệu trong năm 2019—khác với những người hoài nghi, những người cho rằng hoạt động này sẽ giảm sút so với hiệu suất mạnh mẽ của năm 2015-2016.

Hoạt động xây dựng nhà ở cũng thúc đẩy mô hình tiêu thụ. Với 1,27 triệu căn nhà bắt đầu xây dựng trong năm 2018 và dự kiến đạt 1,34 triệu trong năm 2019, các lĩnh vực xây dựng dân dụng và thương mại đã tạo ra các kho chứa nhu cầu lớn cho các ứng dụng hóa chất đặc biệt như lớp phủ, keo dán và vật liệu composite.

ACC nhấn mạnh rằng sản xuất hóa chất đặc biệt sẽ tăng tốc 2,2% trong giai đoạn này, với dự báo tăng mạnh trong các lĩnh vực như hóa chất khai thác dầu, hợp chất đặc biệt điện tử, lớp phủ tiên tiến, công thức keo dán, và thành phần hương liệu và hương thơm. Martha Moore, giám đốc phân tích chính sách và kinh tế của ACC, đã tổng kết tâm lý chung: "Tốc độ tăng trưởng của ngành hóa chất Mỹ trong năm năm tới dự kiến sẽ vượt qua mức trung bình của 20 năm trước. Miễn là khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu vẫn mở rộng cho các nhà sản xuất của chúng ta, nhu cầu toàn cầu mở rộng sẽ được đáp ứng bằng hóa chất có lợi thế từ đá phiến của Mỹ."

Bốn cổ phiếu hóa chất đặc biệt hàng đầu đáng để nghiên cứu

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với những tên tuổi triển vọng nhất trong lĩnh vực đang mở rộng này, bốn cổ phiếu hóa chất đặc biệt sau đây thể hiện các đặc điểm cơ bản mạnh mẽ và vị trí phân tích tích cực:

Ingevity Corporation (NGVT) hoạt động như một nhà sản xuất và tiếp thị các hóa chất đặc biệt và vật liệu carbon tiên tiến. Công ty được xếp hạng Zacks Rank #1 (Mua mạnh), với các dự báo lợi nhuận theo ước tính của Zacks tăng 1,6% trong vòng 60 ngày qua. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến 49,2% của công ty vượt xa mức 12% dự kiến của toàn ngành Hóa chất - Đặc biệt.

Quaker Chemical Corporation (KWR), thành lập năm 1918 và có trụ sở tại Conshohocken, Pennsylvania, phát triển và sản xuất các công thức hóa chất chuyên dụng phục vụ các ứng dụng công nghiệp. Cổ phiếu này duy trì xếp hạng Zacks Rank #2 (Mua), với các ước tính của Zacks tăng 4,9% trong 60 ngày qua. Dự kiến tăng trưởng lợi nhuận 19,2% của công ty giúp nó vượt xa mức trung bình 12% của các đối thủ cùng ngành.

Ferro Corporation (FOE) sản xuất các vật liệu đặc biệt phục vụ nhiều thị trường công nghiệp khác nhau. Được xếp hạng Zacks Rank #1, công ty thể hiện đà tăng dự báo lợi nhuận 4,4% trong vòng 90 ngày qua. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến 20,9% của nó cũng vượt xa mức tăng trưởng ngành 12%, cho thấy sự tin tưởng của các nhà phân tích vào khả năng thực thi của công ty.

Flexible Solutions International Inc. (FSI) theo đuổi hướng tiếp cận khác biệt bằng cách phát triển và tiếp thị các hóa chất đặc biệt nhằm giảm bay hơi nước—giải quyết các vấn đề về môi trường và hiệu quả nông nghiệp. Công ty này được xếp hạng Zacks Rank #2 với đà tăng dự báo lợi nhuận 44,4% trong 90 ngày qua. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến trên 100% cho thấy sự hứng thú của thị trường đối với giá trị đặc thù của nó, vượt xa mức trung bình ngành 12%.

Các điểm chiến lược để xây dựng danh mục đầu tư

Sự hội tụ của các điều kiện vĩ mô thuận lợi, nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường tiêu dùng cuối cùng và lợi thế cạnh tranh rõ ràng đã định vị các cổ phiếu hóa chất đặc biệt như là các phương tiện đầu tư hấp dẫn trong năm 2019. Mỗi trong số bốn cổ phiếu nổi bật này đều thể hiện sự hỗ trợ từ các nhà phân tích qua xếp hạng Zacks mạnh mẽ và các dự báo lợi nhuận tích cực—đặc điểm của khả năng vượt trội trong tương lai.

Các cổ phiếu hóa chất tốt nhất của thời kỳ đó kết hợp triển vọng tăng trưởng cơ bản vững chắc với các yếu tố định giá thuận lợi và sự hứng khởi từ nội bộ công ty, khiến chúng trở thành các lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư xây dựng danh mục đa dạng trong lĩnh vực công nghiệp và vật liệu. Phân tích này nhấn mạnh cách nghiên cứu kỹ lưỡng ngành và xác định các công ty có vị trí phân tích tích cực có thể mang lại những hiểu biết đầu tư có giá trị.