Khoảng cách cung cấp đồng đe dọa các trung tâm dữ liệu AI và đà thúc đẩy điện khí hóa toàn cầu

Nguồn: Yellow Tiêu đề gốc: Khoảng cách trong cung cấp đồng đe dọa các trung tâm dữ liệu AI và thúc đẩy điện khí hóa toàn cầu

Liên kết gốc: https://yellow.com/es/news/la-brecha-en-el-suministro-de-cobre-amenaza-los-centros-de-datos-de-ia-y-el-impulso-de-electrificación-global Theo phân tích của Katusa Research, đồng đang trở thành yếu tố quyết định trong hạ tầng AI toàn cầu, điện khí hóa và triển khai hệ thống phòng thủ, cảnh báo rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng.

Trích dẫn báo cáo triển vọng đồng của S&P Global tháng 1 năm 2026, Katusa Research chỉ ra rằng nhu cầu đồng toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ khoảng 28 triệu tấn hiện nay lên 42 triệu tấn vào năm 2040.

Trong điều kiện không có can thiệp lớn, công ty ước tính thị trường đối mặt với khoảng thiếu hụt 10 triệu tấn, khoảng trống này được mô tả là không thể quản lý theo lịch trình cung hiện tại.

Giá đồng tháng này đã chạm mức kỷ lục gần 6 USD mỗi pound, Katusa Research cho biết điều này phản ánh rằng dự trữ toàn cầu đã gần cạn kiệt.

AI và hạ tầng điện khí thúc đẩy nhu cầu

Katusa Research chỉ ra rằng tiêu thụ điện năng do AI thúc đẩy là yếu tố tăng tốc chính.

Dựa trên dữ liệu trong báo cáo trích dẫn của S&P Global, các trung tâm dữ liệu của Mỹ chiếm khoảng 5% nhu cầu điện khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022. Dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng lên 14% vào trước năm 2030.

Mỗi megawatt công suất trung tâm dữ liệu AI cần từ 30 đến 47 tấn đồng cho dây điện, hệ thống làm mát và phân phối điện.

Tại Trung Quốc, các cơ sở AI thường được xây dựng theo cấu trúc dự phòng đôi, đồng có độ bền cao hơn.

Báo cáo đề cập rằng dự đoán của UBS cho thấy nhu cầu đồng tăng thêm khoảng 110.000 tấn chỉ riêng cho các trung tâm dữ liệu AI vào năm 2026.

Xe điện và quốc phòng tạo áp lực phi đàn hồi tăng thêm

Chuyển đổi sang điện trong vận tải gia tăng áp lực này.

Báo cáo chỉ ra rằng đồng trong xe điện sử dụng gần gấp ba lần so với xe chạy động cơ đốt trong, dự kiến nhu cầu đồng liên quan đến xe điện toàn cầu sẽ tăng từ khoảng 2,6 triệu tấn hiện nay lên 6,3 triệu tấn hàng năm vào năm 2040.

Chi tiêu quốc phòng tăng thêm tạo ra một lớp nhu cầu phi đàn hồi khác.

Các nước thành viên NATO đã cam kết tăng ngân sách quốc phòng, các hệ thống vũ khí hiện đại, hạ tầng truyền thông và drone đều là những lĩnh vực đòi hỏi nhiều đồng, theo công ty này.

Tốc độ tăng trưởng cung không đủ

Về nguồn cung, báo cáo nhấn mạnh sự giảm chất lượng quặng, gián đoạn hoạt động và chậm trễ trong cấp phép.

Dữ liệu của S&P Global cho thấy trung bình một mỏ đồng mới cần 17 năm để từ phát hiện đến sản xuất lần đầu.

Dự báo của UBS mà công ty trích dẫn cho thấy thiếu hụt đồng sẽ mở rộng từ khoảng 230.000 tấn vào năm 2025 lên hơn 400.000 tấn vào năm 2026, dự trữ đã giảm.

"Thế giới cần thêm 50% đồng nữa," Katusa Research nói, "nguồn cung hoàn toàn không thể đáp ứng kịp thời."