Ai là nhà sản xuất Lithium lớn nhất năm 2024? Phân tích chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc đua giành sản xuất lithium thống trị đã trở nên gay gắt hơn khi việc sử dụng xe điện trên toàn cầu tăng tốc. Với dự báo nhu cầu pin sẽ tăng hơn 30 phần trăm vào năm 2025, việc hiểu rõ các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này trở nên thiết yếu để theo dõi chuỗi cung ứng xe điện và các khoản đầu tư vào lưu trữ năng lượng.

Sự bùng nổ Lithium Toàn Cầu: Nhu Cầu Vượt Quá Cung Cấp

Sản xuất lithium đạt 240.000 tấn kim loại trong năm 2024, tăng mạnh so với 204.000 tấn trong năm 2023. Mức tăng 18 phần trăm này phản ánh sự cấp bách của cuộc cách mạng pin. Khoảng 80 phần trăm lượng lithium khai thác trực tiếp dùng cho sản xuất pin, phần còn lại hỗ trợ cho gốm, thủy tinh và mỡ công nghiệp. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo rằng các kim loại dùng trong pin, bao gồm lithium, sẽ cần tới 150 nhà máy mới và đầu tư lên tới 150 tỷ USD vào năm 2030 để tránh thiếu hụt nguồn cung.

Dù năm 2024 có biến động mạnh với giá giảm 22 phần trăm do cung vượt quá cầu, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn còn mạnh. Các cắt giảm sản lượng có thể giảm dư thừa từ 84.000 tấn xuống còn 33.000 tấn, trong khi doanh số bán xe điện kỷ lục của Trung Quốc và nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ về hệ thống lưu trữ lưới điện tiếp tục đẩy cao yêu cầu về lithium.

Australia: Người Dẫn Đầu Không Thể Cạnh Tranh Toàn Cầu

Ai là nhà sản xuất lithium lớn nhất? Australia tự hào với 88.000 tấn trong năm 2024, mặc dù giảm nhẹ 4 phần trăm so với 91.700 tấn năm 2023. Sự thống trị của quốc gia này bắt nguồn từ các hoạt động khai thác mỏ đá cứng đẳng cấp thế giới, đặc biệt là phức hợp Greenbushes do Talison Lithium vận hành — liên doanh giữa Albemarle, Tianqi Lithium và IGO.

Greenbushes, hoạt động liên tục hơn 25 năm, có bốn nhà máy tinh chế spodumene với công suất hàng năm vượt quá 1,5 triệu tấn. Hoạt động Mount Marion, do Mineral Resources và Ganfeng Lithium cùng sở hữu, bổ sung thêm 600.000 tấn công suất xử lý hàng năm. Australia sở hữu 7 triệu tấn dự trữ phù hợp theo tiêu chuẩn JORC, đứng sau Chile. Đáng chú ý, phần lớn xuất khẩu lithium của Australia chảy vào Trung Quốc dưới dạng tinh thể spodumene.

Người về Nhì: Ưu Thế Muối của Chile

Sản lượng lithium của Chile tăng vọt lên 49.000 tấn trong năm 2024, tăng 127 phần trăm kể từ năm 2020 khi sản lượng chỉ đạt 21.500 tấn. Quỹ đạo này đưa Chile trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai toàn cầu. Sự khác biệt cơ bản: trong khi Australia khai thác lithium từ đá cứng, Chile lấy từ các mỏ muối trong các hồ muối.

Hồ muối Salar de Atacama tạo ra khoảng một nửa doanh thu cho SQM, trong khi Albemarle vận hành các hoạt động muối lân cận. Các động thái gần đây của chính phủ nhằm giành quyền kiểm soát qua Codelco nhà nước cho thấy ý định của Chile trong việc khai thác giá trị lớn hơn từ nguồn tài nguyên lithium của mình. Trong khi đó, các công ty năng lượng lớn như Exxon Mobil và SLB đã bắt đầu khám phá cơ hội khai thác, đặt cược rằng các khoản đầu tư vào lithium sẽ định hình lại danh mục kinh doanh của họ.

Trung Quốc: Động Lực Nhu Cầu và Nhà Sản Xuất Thứ Ba

Trung Quốc sản xuất 41.000 tấn lithium trong năm 2024, chiếm vị trí thứ ba với mức tăng gần 15 phần trăm so với cùng kỳ. Quan trọng hơn, Trung Quốc chi phối quá trình chế biến — kiểm soát hai phần ba sản xuất pin lithium-ion toàn cầu và phần lớn công suất tinh chế trên toàn thế giới.

Tiêu thụ của quốc gia này vượt xa sản lượng nội địa, thúc đẩy nguồn cung mạnh mẽ từ Australia. Tuy nhiên, phát hiện một mỏ chứa một triệu tấn trong tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 1 năm 2024 cho thấy cam kết của Trung Quốc trong việc giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Các hoạt động khai thác lithium gần đây đã nâng dự trữ chính thức lên 3 triệu tấn, mặc dù Cục Địa chất Trung Quốc tuyên bố rằng lượng dự trữ có thể vượt quá 30 triệu tấn, cho thấy dự trữ có thể lớn hơn nhiều so với các công bố trước đó.

Các Người Chơi Mới Nổi: Zimbabwe và Argentina Tăng Tốc

Sản lượng lithium của Zimbabwe bùng nổ lên 22.000 tấn trong năm 2024 — tăng 47 phần trăm so với 14.900 tấn năm 2023 và tăng trưởng theo cấp số nhân so với chỉ 800 tấn năm 2022. Lệnh cấm xuất khẩu lithium thô của quốc gia này, thực thi từ tháng 12 năm 2022, nhằm phát triển khả năng xử lý trong nước đạt chuẩn pin. Các công ty Trung Quốc như Sinomine đã tích cực mua lại cổ phần tại các mỏ Bikita và Arcadia của Zimbabwe, trong khi Tập đoàn Tsingshan dự định xây dựng hạ tầng xử lý lithium tại Sandawana.

Argentina đã tăng sản lượng lithium hơn gấp đôi so với cùng kỳ lên 18.000 tấn, củng cố vị trí trong tam giác lithium cùng Bolivia và Chile. Với 4 triệu tấn dự trữ đủ để khai thác hơn 75 năm, Argentina sở hữu tiềm năng chưa khai thác lớn. Việc Rio Tinto sắp mua lại Arcadium Lithium, cùng với dự án muối Rincon dự kiến đạt công suất 60.000 tấn mỗi năm vào năm 2028, đưa Argentina vào khả năng tăng trưởng sản lượng gấp mười lần trong thập kỷ tới.

Các Nhà Sản Xuất Hỗ Trợ: Brazil, Canada, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ

Sản lượng lithium của Brazil gần như gấp đôi lên 10.000 tấn trong năm 2024, với kế hoạch của chính phủ dành hơn 2,1 tỷ USD đến năm 2030 để mở rộng công suất. Sáng kiến Lithium Valley Brazil nhắm vào bốn nhà sản xuất niêm yết công khai tại Thung lũng Jequitinhonha. Đáng chú ý, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã tham gia khai thác, mua lại đất giàu lithium tại bang Minas Gerais.

Sản lượng của Canada đạt 4.300 tấn trong năm 2024, tăng 32 phần trăm hàng năm. Các dự án khai thác lithium trực tiếp tại Alberta và Saskatchewan nhận được sự hỗ trợ của chính phủ qua Quỹ Cơ sở hạ tầng Khoáng sản Quan trọng trị giá 1,5 tỷ CAD. Quốc gia này đứng đầu trong đánh giá chuỗi cung ứng pin lithium-ion năm 2024 của BloombergNEF.

Bồ Đào Nha duy trì sản lượng 380 tấn, không đổi so với năm 2023 nhưng giảm so với 900 tấn năm 2021. Savannah Resources hoãn dự án Barroso — mỏ lithium hàng đầu của Tây Âu — đến năm 2027 do gặp khó khăn về phê duyệt môi trường, mặc dù dự án vẫn là trung tâm của mục tiêu tự cung ứng pin của EU.

Hoa Kỳ không công bố số liệu năm 2024 để bảo vệ dữ liệu độc quyền, với sản lượng giới hạn ở các hoạt động muối lân cận tại Nevada $116 có thể là của Albemarle tại Silver Peak( và các bãi thải công nghiệp tại Utah. Các dự án lớn như Thacker Pass của Lithium Americas, dự án khai thác đá cứng của Piedmont Lithium, và hoạt động tại Arkansas của Standard Lithium vẫn đang trong quá trình phát triển.

Triển Vọng: Cần Cấu Trúc Lại Chuỗi Cung Ứng

Sản xuất lithium sẽ tăng trưởng trung bình 7,2 phần trăm mỗi năm đến năm 2035 khi việc sử dụng xe điện và lưu trữ năng lượng cố định định hình lại dòng chảy khoáng sản toàn cầu. Australia duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng áp lực cạnh tranh từ Chile, các nhà cung cấp mới nổi ở châu Phi và khả năng mở rộng của các nước phương Tây báo hiệu sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngày càng nhanh. Với căng thẳng địa chính trị và bất ổn về thuế quan làm phức tạp các động thái ở Bắc Mỹ, cuộc đua giành lithium thống trị sẽ định hình khả năng cung cấp pin và khả năng chi trả của xe điện trong thập kỷ tới.