Làm thế nào để chọn hàng hóa lớn? Bài viết này giúp bạn hiểu rõ các loại hàng hóa đáng để đầu tư nhất

Trong thị trường hàng hóa lớn có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải tất cả các loại đều phù hợp với bạn. Hôm nay hãy cùng phân tích cách chọn ra những mặt hàng thực sự đáng để đầu tư trong số rất nhiều lựa chọn đó.

Trước tiên cần rõ, những mặt hàng nào mới đáng để đầu tư?

Thị trường hàng hóa lớn đa dạng vô cùng, có năng lượng, kim loại, nông sản, vật nuôi, nhưng xét về góc độ đầu tư, không phải loại nào cũng là lựa chọn tốt.

Ví dụ, hợp đồng tương lai điện năng nghe có vẻ nhu cầu lớn, nhưng thực tế do hạn chế về vận chuyển, giá cả bị giới hạn bởi vùng miền, đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ thì trở nên ít hữu dụng. Vậy loại hàng hóa nào thực sự đáng để xuống tiền?

Thanh khoản phải cực kỳ tốt——thị trường cần có đủ nhiều người giao dịch, như vậy định giá mới chính xác, ít bị thao túng. Dầu thô, đồng, vàng, đậu nành đều phù hợp.

Giá toàn cầu phải thống nhất——cùng một loại hàng hóa được giao dịch ở New York, London, Thượng Hải, và các nơi khác trên thế giới theo cùng một mức giá thị trường. Ví dụ như dầu thô và vàng là điển hình, bạn không cần lo lắng về chênh lệch vùng miền quá lớn.

Dễ bảo quản và lưu thông——kim loại, ngũ cốc không sợ hư hỏng, không bị ảnh hưởng bởi mùa vụ hay vùng miền. Ngược lại, một số mặt hàng dễ hỏng hoặc khó vận chuyển thì không phù hợp lắm.

Chất lượng phải tiêu chuẩn hóa——Vàng dù sản xuất ở đâu thì độ tinh khiết cũng như nhau; dầu thô cũng có tiêu chuẩn chất lượng chung. Như vậy khi giao dịch sẽ không có tranh cãi về chất lượng.

Nhu cầu phải ổn định và rộng rãi——Dầu mỏ, khí thiên nhiên ngày nào cũng được tiêu thụ trên toàn thế giới, lúa mì, đậu nành cũng là nhu cầu thiết yếu toàn cầu. Điều này đảm bảo độ sâu của giao dịch dài hạn.

Thông tin cơ bản dễ tiếp cận——Chỉ khi dữ liệu về cung cầu, chính sách vĩ mô rõ ràng, bạn mới có thể dựa vào logic kinh tế để dự đoán xu hướng giá, chứ không phải dựa cảm tính.

Tổng hợp các tiêu chuẩn này, dầu thô, đồng, nhôm, vàng, bạc, đậu nành, ngô, đường, bông là chín loại hàng hóa đáng chú ý nhất.

Vậy hàng hóa lớn là gì?

Nói đơn giản, hàng hóa lớn là những vật chất có lượng lưu thông lớn, không thuộc phân khúc bán lẻ, có tính chất hàng hóa, dùng trong sản xuất công nghiệp và tiêu dùng. Đặc điểm chính là "lớn"——cung cấp lớn, cầu lớn, lưu thông lớn, tồn kho lớn, thường nằm ở phần trên của chuỗi ngành công nghiệp.

Ngành năng lượng gồm dầu thô, xăng, nhiên liệu dầu, khí thiên nhiên, điện. Trong đó dầu thô chắc chắn là vua, cung cầu cực lớn, ứng dụng ở các lĩnh vực ăn, mặc, ở, đi lại: bao bì nhựa, quần áo từ PTA, sàn PVC, xăng dùng để lái xe. Có thể nói không có dầu thô, cuộc sống hiện đại không thể vận hành.

Kim loại công nghiệp gồm đồng, nhôm, chì, kẽm, quặng sắt, đây là máu của ngành sản xuất.

Kim loại quý gồm vàng, bạc, palladium, platinum, khác với kim loại thông thường là chúng "quý", giá cao hơn nhiều cùng trọng lượng, gần như không bị ăn mòn hay biến chất, rất phù hợp để dự trữ dài hạn, giữ giá trị và phòng hộ rủi ro.

Nông sản chủ yếu là các loại ngũ cốc trồng phổ biến toàn cầu: đậu nành, ngô, lúa mì.

Hàng mềm chỉ các mặt hàng như đường, bông, cà phê.

Vật nuôi gồm thịt lợn, thịt bò, v.v.

Ngoài ra còn có một loại đặc biệt gọi là chỉ số vận chuyển, vì hàng hóa lớn chủ yếu dựa vào vận tải biển, nên biến động của chỉ số này cũng phản ánh phần nào sự thịnh vượng của thị trường hàng hóa.

Làm thế nào để đầu tư hàng hóa lớn?

Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc trực tiếp giao dịch hàng hóa thực hoặc đầu tư vào mỏ khoáng là không khả thi, cách khả thi nhất là qua các sản phẩm phái sinh, chủ yếu là hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa.

Hợp đồng tương lai hàng hóa dễ tiếp cận nhất. Mỗi hợp đồng đều tương ứng với một mặt hàng cụ thể, ví dụ như hợp đồng tương lai dầu thô là dựa trên dầu thô. Nhưng cần rõ hợp đồng sẽ hết hạn khi nào, vì giá hợp đồng tương lai dựa trên giá giao ngay của mặt hàng đó trong tháng tương lai. Bạn phải dự đoán giá giao ngay vào thời điểm đó sẽ là bao nhiêu để quyết định mua hay bán.

Để thành công trong đầu tư hợp đồng tương lai, nghiên cứu cơ bản là không thể thiếu. Phân tích cơ bản là nghiên cứu các yếu tố vĩ mô, cung cầu của mặt hàng đó ảnh hưởng thế nào đến giá trong tương lai. Phân tích cơ bản quyết định hướng đi và biên độ biến động của giá.

Nhưng chỉ dựa vào phân tích cơ bản chưa đủ, còn phải kết hợp phân tích kỹ thuật——dựa trên các chỉ số như nến, trung bình động, khối lượng giao dịch để tìm thời điểm vào và thoát lệnh. Phân tích cơ bản cho biết "mua gì", còn phân tích kỹ thuật giúp "khi nào mua", kết hợp hai để nâng cao tỷ lệ thắng và kiểm soát rủi ro.

Làm thế nào để nắm bắt thời điểm đầu tư?

Vì hàng hóa lớn được định giá toàn cầu, cơ hội tốt nhất thường xuất hiện khi các nền kinh tế lớn trên thế giới bước vào cùng một giai đoạn của chu kỳ kinh tế. Ví dụ như sau đại dịch 2020, các ngân hàng trung ương toàn cầu đồng loạt bơm tiền, nới lỏng định lượng, dẫn đến "tiền nhiều hơn hàng hóa", gây ra lạm phát. Lúc này, hàng hóa lớn bắt đầu tăng giá mạnh.

Lời khuyên cuối cùng

Hàng hóa lớn, cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối là bốn loại tài sản chính, và giá của chúng phản ánh trực tiếp tình hình kinh tế, có tính thanh khoản tốt. Tham gia đầu tư hàng hóa lớn về bản chất là định giá lại chuỗi ngành công nghiệp toàn cầu.

Con đường đúng đắn là: dùng phân tích cơ bản để định hướng lớn, dùng phân tích kỹ thuật để vào ra chính xác, tập trung vào những mặt hàng có thanh khoản tốt, định giá toàn cầu, bị ảnh hưởng bởi cung cầu và các yếu tố vĩ mô. Trong đó, chín mặt hàng được đề xuất gồm dầu thô, đồng, nhôm, vàng, bạc, đậu nành, ngô, đường, bông, đều là các mã có tính thanh khoản cao, định giá toàn cầu, dễ phân tích và giao dịch.