Xây dựng sự tiếp xúc với đồng thông qua ETF: Hướng dẫn về xương sống công nghiệp của năng lượng sạch

Đồng đứng vững như một trong những kim loại công nghiệp quan trọng nhất cho sự chuyển mình toàn cầu hướng tới năng lượng tái tạo. Sự kết hợp độc đáo của nó—tính dẫn điện xuất sắc, độ dẻo, hiệu suất nhiệt vượt trội (60% tốt hơn nhôm), và khả năng tái chế vô hạn—khiến nó trở nên thiết yếu trong nhiều ứng dụng năng lượng sạch bao gồm lắp đặt năng lượng mặt trời, tua-bin gió, sản xuất xe điện và hệ thống sinh khối. Theo S&P Global Market Intelligence, nhu cầu đồng dự kiến sẽ tăng 82% giữa năm 2021 và 2035, chủ yếu do việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch đang gia tăng.

Tuy nhiên, những động lực thị trường gần đây đã tạo ra những cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư. Giá đồng đã gặp khó khăn gần đây, đặc biệt là do sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ nhiều kim loại này hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Hợp đồng tương lai đồng tháng Ba gần đây đã chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng Mười một, mặc dù chúng đã phục hồi một phần nào đó. Đối với những người muốn tận dụng sự phục hồi nhu cầu dài hạn dự kiến, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp nhiều cách để tiếp cận.

Hợp đồng tương lai đồng trực tiếp: CPER

US Copper đại diện cho cách tiếp cận đơn giản nhất để tiếp xúc với đồng nguyên chất. Được thành lập vào tháng 10 năm 2012 bởi USCF Investments, quỹ này chỉ nắm giữ các hợp đồng tương lai đồng để phản ánh sự biến động giá của hàng hóa cơ sở, đã điều chỉnh cho chi phí quản lý. Quỹ hiện đang quản lý 125,1 triệu đô la tài sản và có tỷ lệ chi phí là 0,88%, giữ nguyên ở mức gần như không thay đổi tính đến thời điểm hiện tại. Chiến lược của quỹ thu hút những nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc với hàng hóa đơn giản mà không có rủi ro từ các công ty cổ phiếu.

Khai thác đồng quy mô lớn: COPX

Đối với những người ưa thích tiếp xúc với cổ phiếu thông qua các hoạt động khai thác đã được thiết lập, ETF Khai thác Đồng GX cung cấp quyền truy cập thị trường rộng hơn. Kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2011 bởi Global X ETFs, COPX đã theo dõi Chỉ số Tổng lợi nhuận Khai thác Đồng Toàn cầu Solactive, đầu tư vào các công ty khai thác đồng lớn trên toàn thế giới. Với 1.4 tỷ USD tài sản đang quản lý và tỷ lệ chi phí cạnh tranh 0.65%, quỹ tập trung vào các nhà điều hành thuần túy như Southern Copper, Freeport-McMoRan và Ivanhoe Mines. Hiệu suất tính từ đầu năm cho thấy mức giảm 2.8%, phản ánh sự biến động gần đây của ngành.

Các Người Chơi Khai Thác Mới Nổi: COPJ

Một nhà đầu tư mới ra mắt vào tháng 1 năm 2023, Quỹ ETF Các Nhà Khai Thác Đồng Nhỏ Sprott nhắm đến các doanh nghiệp khai thác nhỏ và đang phát triển. Được quản lý bởi Sprott Asset Management, COPJ phản ánh chỉ số Nasdaq Sprott Junior Copper Miners, tập trung vào các công ty vốn hóa trung bình, nhỏ và siêu nhỏ trong các giai đoạn khai thác và khám phá đồng. Với 4,9 triệu đô la tài sản và cấu trúc phí 0,75%, danh mục đầu tư bao gồm Compania de Minas Buenaventura, Ero Copper, Capstone Copper và Hudbay Minerals. Quỹ giảm 4,1% tính từ đầu năm, cung cấp tiềm năng tăng trưởng cao hơn bên cạnh sự biến động gia tăng.

Khai thác kim loại đa dạng: ICOP

Quỹ ETF khai thác đồng và kim loại của iShares thuộc BlackRock mở rộng phạm vi ra ngoài đồng, theo dõi cổ phiếu của các công ty tham gia khai thác đồng và quặng kim loại trên toàn cầu. Được ra mắt với sự hỗ trợ đáng kể từ các tổ chức, ICOP quản lý 4,9 triệu đô la tài sản với tỷ lệ chi phí chỉ 0,47%. Các khoản đầu tư lớn bao gồm Grupo Mexico, Freeport-McMoRan, BHP Group, Ivanhoe Mines và Antofagasta, cung cấp sự đa dạng hóa quốc tế bao gồm cả việc tiếp xúc với các hoạt động khai thác tại Úc. Quỹ đã giảm 4% trong năm nay.

Sự tiếp xúc toàn diện với kim loại: PICK

Quỹ iShares Global Select Metals & Mining áp dụng phương pháp danh mục đầu tư vượt ra ngoài đồng. Thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 2012 và cũng do BlackRock quản lý, PICK đầu tư vào các công ty kim loại và khai thác đa dạng trên toàn cầu, không bao gồm kim loại quý. Mệnh lệnh rộng hơn này bao gồm các công ty trong các phân khúc kim loại công nghiệp khác nhau. Quỹ này quản lý 1,1 tỷ đô la tài sản với tỷ lệ chi phí dẫn đầu ngành là 0,39%. Các vị trí hàng đầu bao gồm BHP Billiton, Rio Tinto, Freeport-McMoRan và Nucor. Hiệu suất thấp hơn các lựa chọn khác với mức giảm 7,4% tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù phương pháp đa dạng hóa có thể thu hút các nhà đầu tư có ý thức về rủi ro.

Lựa Chọn Của Bạn

Mỗi quỹ phục vụ các mục tiêu đầu tư khác nhau. Việc tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa phù hợp với những người tự tin vào xu hướng giá đồng. Các công ty khai thác đã được thành lập cung cấp tiềm năng cổ tức và sự ổn định. Các công ty khai thác nhỏ cung cấp đòn bẩy cho luận điểm hàng hóa với sự biến động gia tăng. Các phương pháp đa dạng phân bổ rủi ro qua toàn bộ phức hợp kim loại. Khi việc triển khai năng lượng sạch tăng tốc trên toàn cầu và áp lực nhu cầu gia tăng, những phương tiện này cung cấp quyền truy cập có cấu trúc để tham gia vào những đợt gió thuận lợi dài hạn của đồng.